“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.统计局：11月制造业PMI为50.1%，比上月上升0.9个百分点　　11月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点以上，制造业重回扩张区间。　　2.发改委：前三季度全国粗钢产量80589万吨 同比增长2%　　发改委数据显示，前三季度，全国粗钢产量80589万吨，同比增长2%，增速同比回落2.5个百分点；钢材产量102035万吨，增长4.6%，回落1个百分点。焦炭产量35745万吨，同比增长1.3%，去年同期为下降0.9%。铁合金产量2619万吨，同比下降0.4%，去年同期为增长0.9%。钢材出口5302万吨，同比增长31.3%；进口1072万吨，下降28.9%。铁矿砂进口84195万吨，下降3%。　　3.发改委印发《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》　　发改委：促进能源资源绿色低碳转型。完善能源消耗强度和总量双控制度，推进能耗强度稳步下降，逐步实现安全降碳。稳妥有序推进煤炭减量替代，统筹煤电发展和保供调峰，保障能源供应安全。加快发展清洁能源产业，坚持集中式与分布式并举，加快建设新能源发电和装备制造基地，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局，支持包头、鄂尔多斯、石嘴山等城市以及宁东能源化工基地等地区因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷区、露天矿排土场、关停矿区建设风电光伏发电基地。积极发展储能产业，因地制宜建设抽水蓄能电站等，推动“新能源+储能”深度融合，实现一体规划、同步建设、联合运行。支持示范区城市完善废旧物资回收网络，提升再生资源加工利用水平，促进再生资源产业集聚发展，高水平建设现代化“城市矿产”基地，具备条件的省级以上园区2025年底前全部实施循环化改造。　　4.五部门：积极支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区城市符合条件的企业上市　　近日，国家发改委、科技部等五部门发布《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》明确，充分利用国际金融组织贷款支持产业转型升级示范区建设，积极支持示范区城市符合条件的企业上市。落实县城新型城镇化建设专项企业债券发行指引，进一步加大企业债券对产业转型升级示范区内重点园区、县城产业转型升级示范园区公共配套设施建设项目的支持力度。　　5.刘鹤：明年将以扩大市场准入和促进公平竞争为重点，营造更好的营商环境　　11月30日电 11月30日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤应邀以视频方式出席第九届中欧论坛汉堡峰会并发表主旨演讲。刘鹤表示，今年以来，中国经济持续恢复，增长、就业、物价、国际收支情况总体正常，预计全年经济增长将超过预期目标。展望明年，我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，在激发微观主体活力方面下更多功夫，为市场创造良好预期，为中小企业和外资企业创造更好环境。　　6.补短板稳投资 中央预算内投资加速“输血”　　据国家发展改革委11月30日消息，近日，国家发展改革委下达京津冀协同发展专项2021年第二批中央预算内投资约18亿元，紧紧围绕支撑和服务北京非首都功能疏解，重点支持为疏解项目落地提供支撑保障的雄安新区配套设施项目建设，并对北京市通州区与河北省北三县一体化发展、张家口首都水源涵养功能区和生态环境支撑区建设、省市交界地区“断头路”等项目也给予支持。　　7.证券时报头版评论：政策措施加力显效 夯实经济稳健复苏基础　　证券时报头版评论称，临近年末，虽然中国经济发展仍面临诸多挑战，但在持续高位运行的原材料价格增速明显放缓、房贷政策纠偏的有利效应持续显现、消费进入年末旺季等多因素共同作用下，我国经济有望趋稳运行，一系列政策调节措施将加力显效，不断夯实中国经济稳健复苏的基础。近期，国际货币基金组织（IMF）最新预测中国经济增速有望达到8%，对中国经济发展前景依然看好。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 12月01日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 101.95 -0.3 美元/吨 唐山普碳钢坯 4290 -0.0 元/吨 唐山低合金钢 4410 -0.0 元/吨 品类 详单 11月30日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 5412.15 -7.26 　 综合指数 173.57 -0.22 　 品类 详单 11月30日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5100.7 -4.1 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 4790.8 -3.4 元/吨 Q235 5.5mm热卷 4792.0 +1.0 元/吨 品类 详单 11月30日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 68595.5 -67.5 元/吨 品类 详单 11月30日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2205 4206 +65(1.57%) 　 热轧期货2205 4378 +53(1.23%) 　 国内股市 上证综指 3563.89 +1.19(0.03%) 　 深证指数 14795.73 -14.46(0.10%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3794 -0.0078 　 欧元/人民币 7.2063 -0.0025 　 100日元/人民币 5.6046 -0.0081 　 国际： 　　1.外盘头条：鲍威尔放弃通胀暂时论 称可能提前完成减码购债　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、鲍威尔：可能提前几个月完成减码购债 是时候放弃“通胀暂时论”了 2、美国国会预算办公室称美国财政部可能在年底前耗尽现金　3、Moderna高管：必须将omicron视为严重威胁 现有疫苗保护力将大幅下降　4、美国11月消费者信心跌至九个月低点 通胀与疫情打击经济前景预期　5、BioNTech首席执行官：现有疫苗或可防止Omicron感染发展为重症　6、意大利部长称能源价格飙升之际 欧洲面临停电风险　　2.欧元区11月份CPI初值同比上升4.9%; 分析师预估上升4.5%　　欧盟统计局今天在卢森堡公布11月份欧元区CPI初值。预测区间为4.2%至4.7%, 40位经济学家所作预期。欧元区11月份CPI初值同比上升4.9%; 10月份为同比上升4.1%。欧元区11月份不含能源、食品、烟酒的核心CPI同比上升2.6。　　　　3.摩根大通：奥密克戎变异株不会阻止全球股市上涨　　摩根大通策略师在报告中写道，奥密克戎变异株的出现等“偶发性挫折”应该放在这样的背景下来看待：自然免疫和疫苗接种后免疫增加，死亡率显著降低，以及特效药诞生。因此预计2022年疫后正常化进程将在全球继续推进。亚欧股市和美股期货周二纷纷下跌，因莫德纳CEO表示，现有疫苗可能难以对付新型变异毒株。目前科学家仍在研究这种变异株会引发何种症状，而包括莫德纳，辉瑞和BioNTech SE在内的制药公司已经在着手研发新的疫苗。仍旧预计市场有上行空间，尽管更为温和，但央行政策转鹰是关键风险。　　4.意大利部长称能源价格飙升之际 欧洲面临停电风险　　意大利的一位部长就欧洲各地可能发生断电提出警告，该国总理马里奥·德拉吉也重申，政府准备好应对能源价格上涨对消费者的影响。　意大利经济发展部长Giancarlo Giorgetti周二在罗马表示，鉴于当前的能源供应体系，不能排除在欧洲发生停电的可能。“重要的是尽可能以最公平的方式消除能源支出增加对家庭和企业的影响，”他说道。　　5.德意志银行：即便欧佩克+推迟增产 预计油价仍将下跌　　即便欧佩克+可能会将增产时间推迟到4月，明年WTI原油期货仍可能跌破60美元/桶，因过剩供应将“大幅增加”。认为欧佩克+周四暂停增产会利多油价是错误的，我们已经在模型中纳入这条假设，但仍得出明年第一季度供应过剩的结果，如果欧佩克+暂停增产后油价上涨，我们将逢高抛售。预计石油需求将健康增长，到明年年底将回到2019年的水平。　　重点数据一览 品类 详单 11月30日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34483.72 -1.86% 　 纳斯达克指数 15537.69 -1.55% 　 标普500指数 4567.00 -1.90% 　 详单 11月30日 涨跌情况 　 日经指数 27812.50 -1.67% 　 原油黄金 详单 11月30日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 66.18 -3.77(5.39%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1776.50 -8.70(0.49%) 美元/盎 证券期货 　　1.北向资金今日净卖出34.11亿元　　北向资金今日净卖出34.11亿元。贵州茅台、中远海控、五粮液分别获净卖出9.36亿元、5.9亿元、5.58亿元。紫光国微净买入额居首，金额为4.32亿元。　　2.部分券商纾困资管计划资金流向违规，证监会提三点监管要求　　据悉，部分券商因此前设立的纾困资管计划违背政策初衷，存在资金流向不符合政策精神的对象等问题。证监会敦促各券商强化大局意识、端正站位，规范纾困资管计划用途，回归支持民企发展本源。下一步，证监会相关部门将会同证券业协会、基金业协会，持续关注纾困资管计划运作合规性，加强事中和事后监管，对违背纾困政策精神的行为，依法从严处理。　　3.在岸人民币兑美元收报6.3701，涨120个基点　　11月30日，在岸人民币兑美元16:30收报6.3701，较上一交易日上涨120个基点。　　4.BDI指数升至1个月高位，受海岬型和巴拿马型船运费上涨提振　　波罗的海干散货运价指数上涨137点或4.8%，至3018点，为11月2日以来的最高水平，但该指数已连续两个月下跌，本月累计下跌14.2%。海岬型船运价指数上涨340点或8.2%，至4483点，为10月28日以来最高。海岬型船日均获利上涨2058美元，至31371美元。巴拿马型船运价指数上涨76点或2.8%，至2811点的逾两周高位，该指数本月累计下跌28%。巴拿马型船日均获利增加684美元，至25297美元。超灵便型船运价指数上涨13点至2340点，为三周多以来最高水平。信息要点回顾：　　11月30日国内钢市行情盘点　　建材市场:局部调整。热轧市场：主体持稳。冷轧市场：小幅阴跌。中板市场：窄幅调整。型材市场：大体平稳。　　11月30日国际钢铁信息摘要　　根据美国商务部的数据，10月份美国钢铁进口量环比下降16.8%至246万吨，同比增长79%。今年1-10月钢铁进口量同比增长38.2%，至2409万吨。按品种来看，10月份半成品进口量下降明显，其中板坯进口量下降50%至246982吨，其余半成品下降30%至93302吨。热轧板卷进口量环比增长13%至451760吨，热镀锌钢环比增长12%至244209吨。同期，冷轧板卷进口量下降14%至126314吨。相关信息要闻：　 　　1.11月30日《新闻联播》主要内容　　《新闻联播》主要内容有：1、习近平出席中非合作论坛第八届部长级会议开幕式并发表主旨演讲；2、【央视快评】携手构建新时代中非命运共同体；3、习近平向“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电；4、习近平同塞浦路斯总统通电话；5、李克强同俄罗斯总理共同主持中俄总理第二十六次定期会晤；6、李克强对艾滋病防治工作作出重要批示；7、汪洋主持召开全国政协主席会议；8、中央宣讲团宣讲党的十九届六中全会精神；9、中国制造业采购经理指数重回扩张区间；10、中央纪委国家监委公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例；11、北京冬奥会各项准备工作有序推进；12、国务院联防联控机制发布会：我国完成新冠疫苗全程接种人数超11亿 有序推进老年人接种；13、国家卫生健康委通报最新疫情；14、东北多地遭遇强降雪；15、全球新冠肺炎确诊病例超2亿6086万。　　2.全球最大光伏绿氢生产项目落户新疆库车　　2021年11月30日，中国石化在北京、乌鲁木齐、新疆库车三地举行云启动仪式，宣布我国首个万吨级光伏绿氢示范项目――中国石化新疆库车绿氢示范项目正式启动建设。这是全球在建的最大光伏绿氢生产项目，投产后年产绿氢可达2万吨。新疆库车绿氢示范项目是国内首次规模化利用光伏发电直接制氢的项目，主要包括光伏发电、输变电、电解水制氢、储氢、输氢五大部分。　　3.交通运输部：加快多式联运，推进城市绿色出行　　交通运输部举行例行发布会，表示近日发布的《综合运输服务“十四五”发展规划》，将以降碳为目标，建立完善低碳转型政策体系，实现客运“零距离换乘”、货运“无缝化衔接”。《综合运输服务“十四五”发展规划》从多个方面作出了部署，推动各种运输方式一体化融合发展。交通运输是碳减排的重点领域，《规划》将以降碳为目标，加快构建绿色运输发展体系。　　4.前三季度全国十种有色金属产量4842万吨 同比增长7.9%　　国家发改委公布数据显示，前三季度，全国十种有色金属产量4842万吨，同比增长7.9%，增速同比提高4.4个百分点。其中，铜产量776万吨，增长9.4%，提高3.6个百分点；电解铝产量2915万吨，增长7.2%，提高4.4个百分点；铅产量530万吨，增长14.3%，提高6.5个百分点；锌产量494万吨，增长4.9%，提高2.8个百分点。氧化铝产量5884万吨，同比增长7.6%，去年同期为下降1.9%。　　　　5.财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》的通知　　财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》的通知，进一步完善省以下转移支付制度。推进浙江省明晰各类转移支付功能定位，优化转移支付体系和结构，更好发挥一般性转移支付均衡区域间基本财力配置，共同财政事权转移支付保障基本公共服务落实，专项转移支付引导下级干事创业的作用。　　6.中国汽车流通协会：芯片供应逐步缓解，但全年销量缺口或难弥补　　11月30日，中国汽车流通协会发布的最新数据显示，2021年11月中国汽车经销商库存预警指数为55.4%，同比下降5.1个百分点，环比上升2.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。　　7.河北：2025年钢企退出主城区！打造四大临港精品钢铁基地　　关于钢铁行业，《规划》中提到，河北省将加速构建区域绿色协调发展格局，构建多元融合绿色低碳产业体系，组织地方和重点行业根据自身情况制定碳达峰路线图、行动方案和配套措施，推进钢铁、建材等重点行业尽早碳达峰；并推动区域能源清洁高效协同发展，严格落实煤炭减量替代，以钢铁、化工、水泥、玻璃等行业为重点，每年优选200个项目列入千项技改，实施工业节能低碳技术改造。　　8.山东钢铁：山东钢铁股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理邵明天先生提交的书面辞职报告，邵明天先生因已达退出现职年龄，申请辞去公司副总经理职务。　　9.中指院：11月房地产信用债发行规模环比大幅增长　　中指研究院11月30日发布的数据显示，2021年11月，房地产信用债发行规模为371.4亿元，相较于10月130.01亿元大幅增长。数据还显示，11月份，内地房企海外债发行规模为10.1亿元，相较于10月有所下降。　　10.《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》征求意见　　日前，山东发布关于公开征求《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》意见建议的函。　　11.唐山10家钢企绩效级别由D级调为C级　　唐山市大气污染防治工作领导小组办公室11月26日印发文件，发布关于《调整10家D级钢铁企业绩效级别的通知》。按照省大气办《关于做好2021年重点行业绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》要求，市大气办对全市钢铁企业开展绩效评级，全面审核有组织排放、无组织排放、监测监控水平、环境管理水平及运输方式和运输监管等绩效指标，评定了各钢铁企业绩效级别。　　12.生态环保投资超721亿元 《贵州省扩大有效投资攻坚行动方案(2021—2023年)》印发　　贵州省人民政府印发《贵州省扩大有效投资攻坚行动方案(2021—2023年)》，力争2021—2023年全省固定资产投资累计达到4万亿元，工业投资、民间投资占比分别提高到30%和50%以上。其中提出实施生态环保投资攻坚行动，2021—2023年完成生态环境领域治理投资140亿元以上，城乡人居环境投资160亿元以上，林业投资421亿元。　　　　13.首钢股份：拟作价58.59亿元购买钢贸公司49%股权　　首钢股份(000959)11月30日晚间公告，公司拟通过发行股份方式，购买控股股东首钢集团持有的钢贸公司49%股权，交易总对价58.59亿元；同时拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超25亿元。此次交易完成后，公司直接持有钢贸公司100%的股权，并直接以及通过钢贸公司合计持有京唐公司100%的股权，公司主营业务将得到进一步巩固和加强。　　14.上海第三批集中供地第二日 五宗涉宅用地成交总价约62.38亿元　　11月30日，上海第三批集中供地进入第二个竞拍日，出让位于宝山、奉贤、松江的共计5宗涉宅用地，总起始价约58.26亿元，最终5宗地块各归其主，成交总价约62.38亿元。　　15.马钢股份：拟以马钢气体51%股权增资入股宝武清能马钢股份公告，公司拟以全资子公司马钢气体的51%股权增资入股宝武清能，占宝武清能股权比例为2.56%。此次增资有助于公司聚焦主业，同时，有助于公司充分利用宝武清能专业化管理优势，强化生产保供能力，降低公司运维成本，实现生产保供的安全性和经济性。　　　　16.太钢纯铁产品销量创历史新高　　据太钢集团11月30日消息，截至今年10月，太钢纯铁产品销量创历史新高，完成全年预算量的104%，较2019、2020年历史同期分别增长68%和47%；销售收入较2019、2020年历史同期分别增长125%和106%。　　17.内蒙古二连浩特暂停进口原料生产加工和运输物流　　据内蒙古二连浩特市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部公告，为有效阻断境外疫情通过进口货物传播，二连浩特市新型冠状病毒感染肺炎防控工作指挥部决定，进一步强化口岸管控措施：自12月1日零时起，二连浩特市辖区内暂停以进口矿产品、板材、原木、纸浆、化肥、粮食、绒毛、木屑等为原料的生产加工、运输物流。暂停上述商品在各环节的道路运输、短倒装卸以及厂（院）内外搬运腾挪、捆扎打包、分拣去皮、码垛摆放等作业活动。暂停涉及上述商品的人工、车辆、机械、设备等作业活动（铁路国际联运集装箱作业场所除外）。　　18.太钢纯铁产品销量创历史新高　　据太钢集团11月30日消息，截至今年10月，太钢纯铁产品销量创历史新高，完成全年预算量的104%，较2019、2020年历史同期分别增长68%和47%；销售收入较2019、2020年历史同期分别增长125%和106%。　　19.西煤东送有保障 大秦铁路电煤运输量持续高位运行　　据央视新闻12月1日报道，大秦铁路是我国西煤东送的重要通道。进入11月以来，大秦铁路电煤运输量一直保持高位运行。在中国铁路太原局集团调度大厅可看到，电煤运输调度工作24小时不停进行。据工作人员介绍，11月，太原局日均发送煤炭203万吨，其中电煤日均完成22360车，环比增加2708车。