“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.李克强主持召开国务院常务会议 要求做好跨周期调节 稳定合理预期保持经济平稳运行等　　李克强主持召开国务院常务会议　要求做好跨周期调节 稳定合理预期保持经济平稳运行　审议通过“十四五”新型基础设施建设规划 推动扩内需促转型增后劲　部署加快中小型病险水库除险加固 提升供水和防灾减灾能力　国务院总理李克强9月22日主持召开国务院常务会议，要求做好跨周期调节，稳定合理预期，保持经济平稳运行；审议通过“十四五”新型基础设施建设规划，推动扩内需、促转型、增后劲；部署加快中小型病险水库除险加固，提升供水和防灾减灾能力。　　2.生态环境部党组会议：真落实减污降碳协同增效总要求，深入打好污染防治攻坚战　　9月22日，生态环境部党组书记孙金龙主持召开部党组会议，会议强调，生态环境部系统要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要认真落实减污降碳协同增效总要求，深入打好污染防治攻坚战，推动经济社会发展全面绿色转型。要深入开展党史学习教育，继承发扬革命传统和优良作风，始终坚持人民至上，始终同人民站在一起、想在一起、干在一起。要大力弘扬脱贫攻坚精神，推动生态环保定点帮扶工作再上新台阶。　　　3.多地加码“双控双限”，专家建议市场化手段节能降耗　　“部分地区‘一刀切’关停、限产的行政指令过于粗暴，应该更多采用市场化的机制解决能耗问题。”　多地近期纷纷加码能耗双控，从纺织到化工、水泥和钢铁等，不少行业面临限电限产压力。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 9月23日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 105.40 +14.5 美元/吨 唐山普碳钢坯 5230 +0.0 元/吨 唐山低合金钢 5350 +0.0 元/吨 品类 详单 9月22日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6201.44 +24.76 　 综合指数 199.34 +0.96 　 品类 详单 9月22日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 6046.6 +94.2 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5713.5 +98.1 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5829.0 +2.7 元/吨 品类 详单 9月22日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 68907.5 -518.0 元/吨 品类 详单 9月22日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 5630 +98(1.77%) 　 热轧期货2201 5690 +33(0.58%) 　 国内股市 上证综指 3628.49 +14.52(0.40%) 　 深证指数 14277.08 -82.28(0.57%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4693 +0.0166 　 欧元/人民币 7.5803 -0.0098 　 100日元/人民币 5.9225 +0.0430 　 国际：　　1.外盘头条：美联储称可能很快就会减码购债 加息预期提前　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、美联储按兵不动 称可能很快就会放慢购债步伐 加息预期提前　2、调查：投资者认为是时候在股市中采取保守策略了　3、美国8月份二手房销量下降 因高房价逼退部分买房者　4、美国政府停摆和债务上限问题日益紧迫 民主党仍有后备杀手锏　5、美国财长耶伦据悉向华尔街高管求助解决债务上限问题　6、Robinhood下个月测试数字加密货币钱包 明年正式推出 　　2.欧洲或迎来“昂贵的冬天”！能源价格居高不下，工厂被迫减产停产　　欧洲有可能迎来一个“昂贵的冬天”。　近日，欧洲天然气价格、电价居高不下，且后续影响正不断发酵。受能源价格变动波及，欧洲企业端生产成本大幅抬升，甚至令一些化肥、钢铁、化工企业不得不减产或停产。而由于上述行业生产的二氧化碳、氨气等供应短缺，令依赖这些原料的食品行业等面临供应链断裂的危险。　　3.英美自由贸易协议前景暗淡 英拟加入美加墨三国贸易协定　　分析人士在英国首相约翰逊与美国总统拜登会谈后指出，因美方原因，英美自由贸易协议的前景愈发暗淡。英国脱欧期间，英国首相约翰逊曾将脱离欧盟后的贸易伙伴关系大力寄期望于美国身上，与美国签署双边自由贸易协定。但在9月21日与拜登会谈后，英国政府内部人士私下承认英美间一对一贸易协议的进展可能性不大，因为拜登政府的重点不在于此。英方表示，英国目前正在考虑通过谈判加入由美国、墨西哥、加拿大签署的三国贸易协定（USMCA），但尚不知晓美方是否愿意英国加入该协议。　　4.美联储按兵不动 称可能很快就会放慢购债步伐 加息预期提前　　美联储当地时间周三将基准利率维持在近零水平，但表示加息可能会比预期早一点，同时大幅下调了美国今年的经济增长预期，并称可能很快就会放慢购买债券的步伐。美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金利率（IOER）维持在0.15%不变，将隔夜逆回购利率维持在0.05%不变，符合市场的普遍预期。　　重点数据一览 品类 详单 9月22日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34258.32 +1.00% 　 纳斯达克指数 14896.85 +1.02% 　 标普500指数 4395.64 +0.95% 　 详单 9月22日 涨跌情况 　 日经指数 29639.40 -0.67% 　 原油黄金 详单 9月22日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 72.23 +1.74(2.47%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1778.80 +0.6(0.03%) 美元/盎 证券期货 　　1.中国9月1年期和5年期LPR均连续第17个月维持不变　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2021年9月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。　　2.近50家券商"开门迎客"，北交所开市倒计时　　截至21日，记者不完全统计发现，目前已经至少有包括中信证券、银河证券、海通证券、国信证券等在内的近50家券商上线了北交所预约开通交易权限功能。至于北交所的正式开市时间，有券商人士向记者预计：“大概在10月中下旬，这期间还有不少系统测试工作需要做。”机构预计，北交所开户数或在332万户-789万户之间，相比现在有几倍的增长。　　3.郑商所对动力煤期货部分合约实施交易限额　　郑商所公告，自2021年9月23日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量为100手。　　4.郑商所：近期影响硅铁、锰硅市场的不确定性因素较多　　郑商所9月22日消息，近期影响硅铁、锰硅市场的不确定性因素较多，价格波动较大。郑商所要求各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者合规理性参与期货交易。　　5.在岸人民币兑美元收报6.4683，跌162个基点　　9月22日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4683，较上一交易日跌162个基点。　　6.透视大宗交易：9月22日共成交160笔，重庆钢铁成交3.4亿元　　2021年9月22日，沪深两市一共发生160笔大宗交易，共成交45.65亿元，涉及95家上市公司。　　7.波罗的海干散货运价指数续刷12年高位　　波罗的海干散货运价指数周三上涨150点或3.4%，至4560点，续刷2009年11月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨415点或6.1%，报7200点，触及12年高位；日均获利增加3446美元至59715美元。巴拿马型船运价指数涨31点或0.8%，至3961点，为逾十周以来最高水平，日均获利增加274美元至35647美元。超灵便型船运价指数涨11点，报3338点，为两周新高信息要点回顾：　　9月22日国内钢市行情盘点　　建材市场：涨幅较大。热轧市场：涨跌互现。冷轧市场: 平稳开市。中板市场：微幅上调。型材市场：小幅上行。　　9月22日国际钢铁信息摘要　　据巴西钢铁协会(IABr)称，今年8月巴西粗钢产量为310万吨，同比增长14.1%。IABr表示，8月份巴西国内钢铁销售量为200万吨，同比增长10.4%；8月表观消费量为230万吨，同比增长22.7%。在此期间，钢材出口量达86.5万吨，同比增长2.9%，出口总值8.68亿美元，同比增长128.3%；钢材进口量达46.1万吨，同比增长254.9%，进口总值4.63亿美元，同比增长203.7%。相关信息要闻：　 　　1.9月22日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、习近平向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚慰问。2、习近平出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话。3、习近平委托教育部负责同志看望杨振宁。4、中共中央 国务院印发《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》。5、李克强主持召开国务院常务会议。6、国家卫生健康委通报最新疫情。　　2.中国船企接单量重回全球第一　　中国船企单月接单量再度反超韩国，重回全球第一。　据英国克拉克森研究公司（Clarkson Research）最新披露的数据显示，今年8月中国船企新船接单量达42艘，共计78．34万修正总吨（CGT），约占全球市场的43．58%，位居全球第一。　　3.日本制铁开始出口氢用钢材“HRX19”：具有强度高、易焊接加工的特点　　日经中文网9月22日报道，日本制铁已开始向海外出口加氢站使用的高级钢材。最近在欧洲和亚洲获得了订单。这种产品对氢的抗性和强度很高，在日本国内的加氢站领域握有较高份额。在来自脱碳化需求增加的背景下，世界各国将相继推进氢能基础设施的建设，日本制铁计划全面争取海外需求。　　4.广东自贸区“十四五”规划：鼓励区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市　　广东省政府办公厅9月22日发布通知，印发中国（广东）自由贸易试验区发展“十四五”规划。规划提出：支持港澳私募基金参与广东自贸试验区创新型企业融资，鼓励区内符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。探索建立跨境理财通机制，便利符合条件的投资者以人民币开展跨境双向直接投资。　　5.“金九银十”车市现货紧缺 提车时间普遍延期　　每年的九月和十月，是我国传统的车市销售旺季，被誉为“金九银十”。然而从去年十月份开始持续至今，全球汽车芯片短缺越来越严重，今年的“金九银十”，与往年相比，不少新车预订之后，提车时间普遍延期，少则几个月，多则一年。此外，车市还出现了加价售卖的现象。北京某4S店总经理称该店现货不多，平均涨两万元。据了解，受芯片短缺的影响，全球不少车企纷纷下调了产销目标，预计今年全球汽车产量减少20%以上。　　6.浙江省发改委相关人士：网传高能耗企业“双控”相关文件政策的确存在　　绍兴市委宣传部相关人士22日回复记者称，网传“双控”情况基本属实，“能源双控政策是大势所趋，全国都差不多，区别在于各地政策强度不同。”浙江省发改委相关人士22日亦向记者证实，相关文件政策的确存在。小财注：此前的9月21日，网传浙江省高能耗企业将在9月21日至9月30日关停，涉及印染厂、污水处理厂、化工厂、化纤厂等高耗能行业，其中印纺企业聚集地绍兴市柯桥区相关企业将进入停产局面。　　7.19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易　　中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会等19家行业协会联合倡议：坚决贯彻党中央、国务院关于加快推进能源绿色低碳发展、构建以新能源为主体的新型电力系统部署，心怀“国之大者”，充分履行市场主体的社会责任，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。　　8.雅万高铁全部钢轨完成出口　　据中国铁建(8.660, 0.26, 3.10%)消息，9月21日，由中铁物资集团向雅（加达）万（隆）高铁出口供应的最后一批6600吨钢轨运抵印度尼西亚芝拉扎港，标志着中国高铁整体出口“第一单”完成了全部长钢轨的出口运输。据悉，此批钢轨于9月11日下午乘“永盛”号货轮从广西防城港启航，历经10天运达芝拉扎港，下一步将分批次装运至印尼雅万高铁德卡鲁尔动车段焊轨基地，通过脉动闪光焊接为500米成轨，投入明年2月开始的正线铺设施工。　　9.煤价再起一波，发改委稳价保供升级　　9月22日， 刚“冷静”了一周的煤炭三兄弟又开启上涨模式。截至收盘，焦煤大涨近9%，最高触及2928.5元/吨，焦炭跟涨逾6%，重回3400元/吨上方。动力煤主力合约涨近9%，收报2928元/吨。　　10.第二轮集中供地大降温：房企资金链偏紧，五城流拍率超30%　　9月22日，克而瑞研究中心发布报告称，从已完成二轮土拍的城市表现来看，溢价率较首轮明显下降，底价成交成为二轮集中土拍的主旋律。截至9月18日，22个重点城市中已经有厦门、福州、苏州、青岛和天津等9个城市完成了第二次集中供地的出让。而尚未开始二轮集中土拍的城市，在报名环节就已透露出寒意。　　11.重庆钢铁现1笔大宗交易 共成交34,011.77万元　　重庆钢铁(2.930, 0.02, 0.69%)在9月22日，发生1笔大宗交易。　第1笔成交价格为2.62元，成交12,981.59万股，成交金额34,011.77万元，买方营业部为华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部，卖方营业部为西南证券(5.310, -0.04, -0.75%)股份有限公司重庆金渝大道证券营业部。　　12.重庆加强房企预售资金监管：首付款监管按预售总额35%核定　　据重庆市住房和城乡建设委员会，为防范化解房地产领域风险，推进房地产开发项目建设，重庆市住建委印发《关于加强房地产开发项目预售资金监管的通知》。《通知》取消核减预售资金首付款监管比例的有关规定以及调整提前使用预售监管资金的有关规定，同时，加强风险问题项目的预售资金监管。具体来说，重庆市房地产开发项目预售资金首付款监管全部按照预售总额35%核定；不再执行此前有关文件明确的降低预售资金监管比例的规定。　　13.“一对一”会商研究 精准推进煤矿安全专项整治三年行动 集中攻坚和大排查工作　　为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻汲取近期事故教训，尤其是陕西郝家梁煤矿“7·15”和青海柴达尔煤矿“8·14”事故教训，8月中下旬，国家矿山安全监察局党组同志结合联系指导分工，分片区召开了煤矿安全生产大排查工作调度视频会议，分别听取了各省级煤矿安全监管监察部门对煤矿安全生产大排查和三年行动集中攻坚推进落实情况的汇报，并对下一步工作进行了“一对一”会商研究和有针对性安排部署。　　14.关于郑州市燃气锅炉 (含燃气直燃机) 氮氧化物排放执行河南省特别排放限值的通告　　为进一步改善我市环境空气质量，根据河南省《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089—2021)，经省政府批准,决定我市燃气锅炉 (含燃气直燃机，下同)氮氧化物排放执行河南省特别排放限值30mg/m3。　　15.东北亚地方合作圆桌会议发布《长春倡议》呼吁共同打造东北亚海洋经济合作圈　　22日在吉林省长春市举行的第二届东北亚地方合作圆桌会议发布《长春倡议》，呼吁东北亚区域各地方政府连通市场资源，共同打造东北亚海洋经济合作圈。《长春倡议》还提出，各地方聚力打造高效便捷的区域互联互通网络，共同推动通道“硬件”设施建设，合力攻坚制约瓶颈，持续加大区域海空航线及路网密度，支持现有各类物流网络常态化稳定高效运行，共同为实现东北亚区域海洋经济合作圈互联互通创造有利条件。　　16.助力东北振兴！大连太平湾合作创新区建设启动　　9月22日，大连太平湾合作创新区举行签约开工仪式，签约项目共35个，投资额229亿，开工项目共12个，投资额56.8亿，总投资达到285.8亿元，标志着大连太平湾合作创新区建设全面启动。项目涉及造船基地、粮油加工、新能源、智慧城市、金融合作、基础设施建设等多个行业领域。　　17.铁矿石价格重挫 矿贸商离场观望　　自今年5月创出历史高点以来，国内铁矿石价格不断下跌，仅过去一周跌幅就超过20%。据业内人士透露，随着铁矿石价格急剧下跌，部分贸易商潜在亏损严重，急于降低库存，及时止损。然而，目前下游采购积极性低，市场交易氛围低迷，导致贸易端铁矿石采购和出货节奏都有所放缓。