“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》　　据中国政府网消息，国务院原则同意《东北全面振兴“十四五”实施方案》。内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省人民政府要提高对东北全面振兴重要性、紧迫性的认识，加强组织领导，完善工作机制，深化改革开放，强化政策保障，优化营商环境，推动实施一批对东北全面振兴具有全局性影响的重点项目和重大改革举措，着力增强内生发展动力，确保《方案》各项目标任务如期实现。　　2.发改委：进一步完善促进中部地区高质量发展的政策措施　　近日，中共中央、国务院正式公布《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》（下称“《意见》”）。　9月13日，在国务院新闻办举行的推动中部地区高质量发展新闻发布会上，国家发展改革委副主任丛亮对《意见》情况作了介绍。　　3.我国制造业增加值连续11年位居世界第一　　工信部部长肖亚庆13日在国新办发布会上说，自2010年以来，我国制造业增加值已连续11年位居世界第一，是世界上工业体系最为健全的国家。在500种主要工业品中，超过四成产品的产量位居世界第一，制造业大国地位更加坚实。　　4.专家预计9月份MLF等额或缩量续作 操作利率大概率维持不变　　9月份以来，中国人民银行（以下简称“央行”）持续低量滚动开展7天逆回购，操作利率维持2.2%不变。据《证券日报》记者整理，截至9月13日，央行在月内9个工作日中每日均开展100亿元逆回购，累计投放900亿元，同期逆回购到期资金量2900亿元，故实现净回笼2000亿元。　　5.推动中部地区高质量发展 六省亮出“路线图”　　《中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》近期发布。新一轮中部崛起号角吹响，地方积极行动起来。中部六省怎么干？山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省份相关负责人昨日在国新办举行的新闻发布会上详细阐述了最新“路线图”。　　6.专家：加快绿色金融发展，完善期货品种体系刻不容缓　　多位专家表示，监管鼓励发展绿色金融，一方面在于助力产业企业转型发展，提供更多的融资工具，资本服务实体经济应当有更多衔接；另一方面，尝试通过生态保护补偿融资机制与模式创新，逐步提高“碳达峰、碳中和”目标中的全产业链推动力。可以预期，资本市场发展绿色金融将是大势所趋，推出更多绿色金融衍生品刻不容缓。　　7.政策利好密集释放，制造业投资蓄势添能　　今年以来，支持制造业发展政策红利不断释放，制造业投资稳步恢复，特别是高技术制造业投资保持快速增长。近期，从部委到地方实招暖招频出，多措并举稳定制造业投资，重点加快支持先进制造业、绿色低碳投资，缓解大宗商品价格上涨压力，增强中下游制造业企业投资动力。此外，减税降本、融资支持等财政金融政策将进一步加大力度。业内人士指出，随着激发制造业投资的有利因素不断增多，制造业投资将稳步增长，预计2021年我国制造业投资将同比增长12%左右，两年平均增长5%左右。“双碳”背景下绿色投资和绿色化技术改造投资需求将增加，高技术制造业投资继续强势增长，推动制造业投资结构持续优化升级。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 9月14日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 121.65 -6.55 美元/吨 唐山普碳钢坯 5250 +30.0 元/吨 唐山低合金钢 5370 +30.0 元/吨 品类 详单 9月13日 涨跌情况 　 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6157.7 +16.79 元/吨 综合指数 197.57 +0.59 　 品类 详单 9月13日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5880.7 +56.6 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5535.8 +60.0 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5873.7 +1.4 元/吨 品类 详单 9月13日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 70976.5 +1299.5 元/吨 品类 详单 9月13日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 5638 -52(0.91%) 　 热轧期货2201 5795 -78(1.33%) 　 国内股市 上证综指 3715.37 +12.26(0.33%) 　 深证指数 14705.83 -66.04(0.45%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4497 -0.0069 　 欧元/人民币 7.6185 -0.0163 　 100日元/人民币 5.8695 -0.0117 　 国际：　　1.外盘头条：美消费者通胀预期创有记录以来最高水平　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、美国众议院民主党人公布税改蓝图 将企业最高税率设定为26.5%　2、美国消费者通胀预期创有记录以来最高水平　3、加密货币下跌 莱特币回吐超30%涨幅 沃尔玛称并未与莱特币达成合作协议　4、OPEC预计今明两年全球对其原油需求将走强　5、安联首席经济顾问：投资者近期不再逢低买入 加剧市场困境　6、华盛顿特区扩大对亚马逊的诉讼范围 涵盖更多商品　　　2.纽约联储：在2013年启动的调查中，短期和中期通胀预期均处于系列高点　　对未来一年房价变化的预期连续第三个月小幅下降，从7月的6.0%降至8月的5.9%；8月份食品价格预期同比上涨7.9%，比7月份上涨0.8个百分点；对全年租金变化的预期上升到10%，比7月份上升了0.2个百分点；与去年同期相比，医疗保险价格的变化上升了9.7%，比7月份上升了0.2个百分点。　　3.花旗：石油市场第四季度向好 但明年仍然看跌　　① 花旗集团的Ed Morse等分析师表示，飓风“艾达”已让夏末石油市场看起来强于预期，但明年的形势仍然看跌。进入第四季度，疫情后的持续复苏似乎有可能会支撑油价。美国产油商准备提高供应量，沙特计划提高产能，俄罗斯主要产油商也计划提高产量和出口量；② 花旗将布伦特原油第三季度预期从77美元/桶下调至73美元/桶；第四季度从78美元/桶下调至74美元/桶。就在“艾达”导致美国产量下降之际，东亚需求开始复苏。　　4.美国众议院民主党人公布税改蓝图 将企业最高税率设定为26.5％　　美国众议院民主党人周一公布了一揽子加税方案，但力度不及乔·拜登原先的计划，从而凸显白宫3.5万亿美元经济议程对党内温和派来说在政治上是多么的不确定。　　　　5.OPEC预计今明两年全球对其原油需求将走强　　OPEC将2022年全球石油消费量预测上调98万桶/日　　OPEC预测，由于全球燃料消费增加和其他地区的产量中断，原油需求料将增强。　OPEC的最新数据显示，尽管成员国恢复闲置产能，但未来几个月世界将继续面临石油供应短缺。虽然存在德尔塔变异株威胁，不过燃油消费量正在回升，而北海（大西洋东北部的边缘海）、美国、墨西哥等地的原油产量低于预期。　　重点数据一览 品类 详单 9月13日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34869.63 +0.76% 　 纳斯达克指数 15105.58 -0.07% 　 标普500指数 4468.73 +0.23% 　 详单 9月13日 涨跌情况 　 日经指数 30447.37 +0.22% 　 原油黄金 详单 9月13日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 70.45 +0.73(1.05%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1794.40 +2.3(0.13%) 美元/盎 证券期货 　　1.郑商所：2021年9月17日当晚不进行夜盘交易　　郑商所：2021年9月17日当晚不进行夜盘交易。2021年9月22日8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。　　2.9月13日港股通净流出16.67亿港元，这只龙头被逆势买入6.165亿港元！　　9月13日，恒生指数下跌1.50%。南向资金今日净卖出16.67亿港元。9月13日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共5只，金额最多的是香港交易所（0388.HK，收盘价：508.0港元），净买入6.165亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是药明生物（2269.HK，收盘价：115.2港元），净卖出7.845亿港元。　　3.9月13日沪深股通净流出38.25亿，这只龙头被逆势买入7.409亿！　　9月13日，沪指上涨0.33%。北上资金今日净卖出38.25亿元。其中沪股通净卖出5.92亿元，深股通净卖出32.33亿元。9月13日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共11只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：502.8元），净买入7.409亿元；净卖出个股共9只，金额最多的是五粮液（000858.SZ，收盘价：207.79元），净卖出7.738亿元。　　4.透视大宗交易：9月13日共成交142笔，孚能科技成交6.66亿元　　2021年9月13日，沪深两市一共发生142笔大宗交易，共成交29.83亿元，涉及74家上市公司。　　5.波罗的海干散货运价指数涨近8%　　因海岬型船运费创下近12年新高，波罗的海干散货运价指数周一上涨299点或7.7%，报4163点，录得三个月以来单日最大百分比涨幅，创8月27日以来新高。海岬型船运价指数涨813点或14.6%，报6380点，为2009年以来最高水平，日均获利增加6736美元至52908美元。巴拿马型船运价指数涨99点或2.8%，为9月1日以来最高水平，日均获利增加893美元至33249美元。超灵便型船运价指数涨10点，报3180点。　　6.备战北交所 券商密集挖掘潜在上市项目　　为迎接北京证券交易所相关政策落地，市场各方紧锣密鼓做好应对。记者调查获悉，各券商正在快速组织人力、资源进行备战。据了解，有券商计划对与新三板业务相关的投行、研究、做市等业务补充专业人才，同时加强部门、分支机构之间的联动，以更快响应市场需求。一位投行人士告诉记者，他正在走访客户、梳理储备项目，以挖掘能在北交所上市的企业。此外，还有已摘牌的新三板企业正考虑重返新三板市场。信息要点回顾：　　9月13日国内钢市行情盘点　　建材市场：明显拉升。热轧市场：局部回落。冷轧市场：谨慎上涨。中板市场：继续上行。型材市场：小幅上调。　　9月13日国际钢铁信息摘要　　据中国台湾海关数据统计，8月台湾H型钢出口约5000吨，7月为3000吨，环比增长32%。其中，澳大利亚为主要出口目的地，出口量为2000吨。出口至澳大利亚总额为4800万新台币(173.6万美元)。相关信息要闻：　 　　1.9月13日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、汪洋主持召开全国政协主席会议；2、多举措推动中部地区高质量发展；3、我国制造业连续11年位居世界第一，5G终端用户突破4亿；4、第18届中国—东盟博览会闭幕；5、南方电网投资千亿元，服务西部陆海新通道建设。　　2.山西省生态环境厅下发《关于开展山西省碳减排项目储备的通知》　　山西省生态环境厅下发《关于开展山西省碳减排项目储备的通知》，将组织建立山西省碳减排项目库，面向全省范围征集碳减排储备项目。　　3.华菱钢铁现1笔大宗交易 共成交249.81万元　　华菱钢铁(8.890, 0.16, 1.83%)在9月13日，发生1笔大宗交易。第1笔成交价格为8.89元，成交28.10万股，成交金额249.81万元，买方营业部为中信建投(31.900, -0.27, -0.84%)证券股份有限公司北京京西分公司，卖方营业部为机构专用。　　4.《工业节能监察管理办法（征求意见稿）》公示　　依据《中华人民共和国节约能源法》等，为进一步加强工业节能监管，推动工业节能提效，促进工业绿色低碳和高质量发展，工业和信息化部研究起草了《工业节能监察管理办法（征求意见稿）》，现予公示。公示时间为2021年9月13日至10月14日。　　　　5.铜陵有色：近期公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大　　铜陵有色发布异动公告，公司目前生产经营情况正常。近期，公司主产品中阴极铜和硫酸的市场价格累计涨幅较大。　　6.铝价13年来首次触及3000美元 因全行业供应风险上升　　伦敦市场铝价13年来首次触及每吨3000美元，因市场预期供应扰乱因素将持续存在，且需求继续上升。铝价过去三周已经累计上涨约14%，因为从几内亚铝土矿，牙买加氧化铝冶炼，到中国和其他地区的铝冶炼，全行业供应风险都在上升。　　　　7.四部门： 加大资金投入 建成一批停车设施项目　　《经济参考报》记者13日从国家发展改革委获悉，国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部近日联合发布《关于近期推动城市停车设施发展重点工作的通知》（以下简称《通知》），提出要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划，加快推进前期工作，加强要素保障，加大资金投入，建成一批停车设施项目。　　8.9月上旬钢材社会库存1138万吨 环比下降3.1%　　9月13日，中国钢铁工业协会发布2021年9月上旬钢材社会库存监测旬报。据悉，9月上旬，20个城市5大品种钢材社会库存1138万吨，环比减少36万吨，下降3.1%，库存连续下降；比年初增加408万吨，上升55.9%；比去年同期减少105万吨，下降8.4%。