“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.央行：8月新增贷款1.22万亿 M2余额同比增长8.2%　　8月末，广义货币(M2)余额231.23万亿元,同比增长8.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.2个百分点；狭义货币(M1)余额62.67万亿元,同比增长4.2%，增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点；流通中货币(M0)余额8.51万亿元,同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。　　2.市场监管总局：经营者定价不能仅强调市场供求，不考虑生产经营成本　　据国家市场监督管理总局网站9月10日消息，今年以来，我国大宗商品价格持续大幅上涨，一些品种价格连创新高，对下游企业，特别是中小微企业和个体工商户影响较大。个别不法商贩、游资集团恶意抢购、囤积居奇、哄抬价格，严重扰乱市场秩序，不利于我国经济恢复发展，市场监管部门对此将严肃处理。在调研和执法检查中发现，一些企业存在将自主定价等同于随意定价的错误观念。对实行市场调节价的商品，经营者依据生产经营成本和市场供求状况制定价格，但不能仅强调市场供求，不考虑生产经营成本。企业要遵循公平、合法和诚实信用的定价原则，合理定价。同时，经营者价格行为，即定价策略、价格标示、运用的价格手段都受到市场监管部门监管。　　3.发改委宁吉喆：下半年有信心有条件保持合理区间　　第十二届中国统计开放日活动9月9日在福州举办。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长、党组书记宁吉喆表示，目前我国整体的经济运行还处在持续稳定恢复状态。宁吉喆表示，相信下半年中国经济发展的韧性还会继续显现，中国经济运行保持在合理区间是有信心、有条件的。　　4.商务部：加强跨周期调节 努力使外贸保持在合理区间　　商务部表示，将继续围绕服务构建新发展格局，重点做好稳增长、促创新、保畅通、扩合作等工作，着力办好第四届进博会、第130届广交会，加强跨周期调节，努力使外贸保持在合理区间，为国民经济稳定发展和世界经贸复苏继续贡献力量。　　5.前8个月我国进出口、出口、进口增速均为10年来同期最高水平　　据商务部消息，1-8月，我国进出口延续了去年4季度以来的高增长势头。从同比看，进出口、出口、进口分别增长23.7%、23.2%、24.4%，均为10年来同期最高水平。从两年平均增速看，进出口、出口、进口分别增长10.8%、11.2%、10.3%，保持了两位数的增长。　　6.经济日报头版：适度超前推进基础设施建设　　经济日报头版刊文称，发展数字经济，适度超前推进基础设施建设，是在疫情冲击之下稳增长与托底经济的重要考量，也是培育中国数字经济技术优势、培养未来中国经济新增长点的关键之举。一方面，当前我国经济内生增长动能仍然不足，下半年稳增长压力加大。基础设施建设作为稳投资、稳增长的重要抓手，理应担重任。另一方面，基建适度超前也是发展数字经济的客观要求。适度超前推进基建是好事，好事还要办好，一定要防止一拥而上，留下一堆无效投资和烂尾工程。　　7.“1+N”政策体系正在制定 推动减污降碳协同增效　　在11日召开的“美丽中国百人论坛2021年会”上，生态环境部副部长赵英民介绍，生态环境部正在按照美丽中国建设远景目标，系统谋划路线图和施工图，加快推动相关规划和政策机制出台。他说，国家同时鼓励各层级因地制宜开展美丽系列建设并打造典型样板。支持有条件的地方、重点行业和企业开展减污降碳行动。　　8.中办、国办：落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域税收优惠政策　　中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出，落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域税收优惠政策，逐步探索对预算支出开展生态环保方面评估，实施政府绿色采购政策，建立绿色采购引导机制，加大绿色产品采购力度，支持绿色技术创新和绿色建材、绿色建筑发展。　　9.金融双向开放提速 债券通“南向通”启动在即　　近期监管部门释放出债券通“南向通”将于近日正式启动运行的消息。业内人士表示，“南向通”开通时机已渐趋成熟，市场各方对开通“南向通”翘首以盼。“南向通”有望进一步扩大金融市场双向开放，更好满足内地投资者多元化投资需求。同时，将有助于更好发挥汇率在宏观经济调控和国际收支平衡中的作用。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 9月13日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 128.20 -1.40 美元/吨 唐山普碳钢坯 5220 +20.0 元/吨 唐山低合金钢 5340 +20.0 元/吨 品类 详单 9月10日 涨跌情况 　 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6140.91 +30.33 元/吨 综合指数 196.98 +1.07 　 品类 详单 9月10日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5824.1 +52.0 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5475.8 +53.5 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5872.3 +36.3 元/吨 品类 详单 9月10日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 69677.0 +1150.0 元/吨 品类 详单 9月10日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 5684 +9(0.16%) 　 热轧期货2201 5920 +16(0.27%) 　 国内股市 上证综指 3703.11 +9.98(0.27%) 　 深证指数 14771.87 +73.34(0.50%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4566 -0.0049 　 欧元/人民币 7.6348 -0.0010 　 100日元/人民币 5.8812 +0.0194 　 国际：　　1.外盘头条：德尔塔毒株颠覆复苏预期？美国商业情绪愈发黯淡 　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、德尔塔毒株颠覆复苏预期？美国商业情绪愈发黯淡　2、美国监管层考虑启动正式评估 确定稳定币是否威胁金融稳定　3、欧洲经济复苏达到增长“甜蜜点” 但经济学家认为风险在积聚　4、美国提议大幅扩大电动汽车税收抵免政策 丰田、本田提出强烈反对　5、北美铁路收购案进展：堪萨斯南方铁路接受加拿大太平洋铁路的新投标　6、苹果造车再遇波折：负责人又离任 七年后项目仍举棋不定　　　2.据悉欧佩克将下调明年石油需求增速预期　　两名欧佩克+消息人士表示，欧佩克周一可能会下调其对2022年石油需求增速的预期，因德尔塔毒株的传播使燃料需求复苏的速度受到影响。9月1日时有报道称，欧佩克+联合技术委员会（JTC）将2022年的石油需求增速预期从之前的328万桶/日上调至420万桶/日。消息人士指出，一些欧佩克内部人士认为这一数据过于乐观，可能会促使修订该数据。欧佩克计划在下周一公布的欧佩克月报中公布最新的供求预期。　　3.北美最大铝业会议：铝供应紧张局面短期内难以缓解 最长可能要五年时间　　在9月10日结束的北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计，2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场，一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。几位与会人士表示，劳动力短缺是他们最大的问题，不知道形势何时会缓和。　　4.机构分析：美联储本月不太可能宣布减码 但仍有望今年启动　　美联储不太可能在本月会议上宣布何时开始缩减购债规模，但仍有望今年开始实施。在进入缄默期之前，美联储官员的讲话显示德尔塔毒株的传播没有动摇他们的想法，他们支持主席鲍威尔在8月27日传达的信息，即可能今年稍晚开始减码。上月非农就业增速因疫情影响而出现放缓。美国新增新冠病例和住院患者数再度回升，打击了包括招聘在内的一些经济活动。经济放缓已促使一些主张尽早减码的美联储官员要么改主意，要么表示正仔细观察经济形势，然后才会做最后决定。　　5.美国向欧盟方面提议解决钢铁关税争端　　美国已经向欧盟提交一份初步提议，以解决持续三年的关于美国从欧盟进口钢铁的争端，为在年底前的最后期限达成解决方案铺平道路。据悉，美国官员上周考虑的这项提议涉及关税配额制度，目前正在就此进行密集谈判。双方将在9月29日于美国匹兹堡举行的双边贸易和技术理事会首届会议上讨论这一问题。届时，美国国务卿布林肯、商务部长雷蒙多和贸易代表戴琪将接待欧盟委员会副主席维斯塔格和欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯。美国最初的提议只涉及钢铁，不包括铝。　　6.经济学家下调今年余下时间美国GDP预期 同时上调通胀预估　　面对德尔塔变种的快速传播，通胀率上升以及持续的供应挑战，经济学家们下调了今年余下时间美国经济增长预期。根据最新月度调查的预测中值，经济学家将第三季度经济增长预测从6.8％下调至5％，并将第四季度增速预测从5.6％下调至5.3％。　　重点数据一览 品类 详单 9月10日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34607.72 -0.78% 　 纳斯达克指数 15115.49 -0.87% 　 标普500指数 4458.58 -0.77% 　 详单 9月10日 涨跌情况 　 日经指数 30381.84 +1.25% 　 原油黄金 详单 9月10日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 69.72 +1.58(2.32%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1792.10 -7.9(0.44%) 美元/盎 证券期货 　　1.北交所证券发行平移新三板特色制度，为支持企业融资设置简易审核要求　　全国中小企业股份转让系统发布的 《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》征求意见稿显示，北交所上市公司证券发行平移新三板特色制度，对于符合《再融资办法》相关条件的自办发行，简化申请材料和申报安排；对于符合条件的授 权发行，设置了快速、便捷的简易审核要求，以支持创新型中小企业融资发展。　　2.北交所上市公司并购重组规则出炉 贯彻注册制理念支持企业做大做强　　全国中小企业股份转让系统发布的《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(试行)》征求意见稿显示，北京证券交易所贯彻注册制理念，审核要求与公开发行并上市及上市公司证券发行保持一致，坚持以信息披露为核心，通过问询督促上市公司、交易对方等相关主体真实、准确、完整地进行信息披露。　　3.大商所：调整焦煤和焦炭品种相关期货合约交易保证金水平　　大商所发布通知，自9月14日（星期二）结算时起，将焦煤期货JM2110、JM2111、JM2112和JM2201合约，焦炭期货J2110、J2111、J2112和J2201合约投机交易保证金水平由15%调整为20%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。 　　4.9月10日港股通净流入6.56亿港元，这只个股获净买入17.95亿港元　　9月10日，恒生指数上涨1.91%。南向资金今日净买入6.56亿港元。9月10日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共9只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：490.0港元），净买入17.947亿港元；净卖出个股共5只，金额最多的是东岳集团（0189.HK，收盘价：21.6港元），净卖出3.399亿港元。　　5.9月10日沪深股通净流入36.19亿，其中9.786亿都买了它　　9月10日，沪指上涨0.27%。北上资金今日净买入36.19亿元。其中沪股通净买入6.24亿元，深股通净买入29.95亿元。9月10日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共16只，金额最多的是中远海控（601919.SH，收盘价：22.42元），净买入9.786亿元；净卖出个股共4只，金额最多的是特变电工（600089.SH，收盘价：27.82元），净卖出5.216亿元。　　6.透视大宗交易：9月10日共成交174笔，喜临门成交3.63亿元　　2021年9月10日，沪深两市一共发生174笔大宗交易，共成交42.74亿元，涉及99家上市公司。　　7.波罗的海干散货运价指数升至近一周高位　　受海岬型船和巴拿马型船运价指数跳涨推动，波罗的海干散货运价指数周五涨221点或6.1%，至约一周新高的3864点，本周累跌约2%。海岬型船运价指数大涨12.2%或605点，报5567点，本周累跌1%，日均获利增加5021美元至46172美元。巴拿马型船运价指数涨85点或2.4%，至3595点，为9月3日以来的最高水平，本周累跌0.3%，日均获利增加767美元至32356美元。超灵便型船运价指数连续第八个交易日走低，跌9点至逾三周低位的3170点，本周累跌5.3%。信息要点回顾：　　9月10日国内钢市行情盘点　　建材市场：明显上涨。热轧市场：局部弱显。冷轧市场：再度好转。中板市场：继续上行。型材市场：涨势延续。　　9月10日国际钢铁信息摘要　　2021年9月3日，印度尼西亚反倾销委员会发布公告称，对原产于中国的热轧钢卷（Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy)）作出反倾销肯定性终裁，建议对中国涉案产品征收7.2%～50.2%的反倾销税（详见下表），有效期为5年，措施自印尼财政部发布征税公告起生效。相关信息要闻：　 　　1.9月12日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：：1、【走进乡村看小康】接续奋斗新起点 乡村振兴新画卷；2、中办 国办印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》；3、打造优质营商环境 激发市场主体活力；4、多领域发力 助推中国东盟合作深化；5、贺一诚：横琴粤澳深度合作区为澳门缔造新机遇；6、福建莆田采取多项举措应对新冠肺炎疫情；7、国家卫生健康委通报最新疫情。　　2.中汽协：8月新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%　　9月10日，中国汽车工业协会公布8月新能源汽车销量数据，数据显示，8月国内新能源汽车销量32.1万辆，同比增长181.9%；1-8月新能源汽车累计销量179.9万辆，同比累计增长194.0%　　3.中物联：中国公路物流运价指数短期内可能震荡回升　　中国物流与采购联合会9月10日发布数据显示，本周（9月6日-9月10日）中国公路物流运价指数为1000.79点，比上周回落0.03%。本周公路物流需求延续平稳走势，运力供给未见明显波动，运价指数总体平稳、略有回落。从后期走势看，运价指数短期内可能呈现震荡回升走势。　　4.住房和城乡建设部：重点整治强揽工程行为　　住房城乡建设部办公厅日前印发通知，决定开展房屋建筑和市政基础设施工程建设领域整治工作。到2022年6月底，工程建设领域恶意竞标、强揽工程等违法违规行为得到有效遏制，招标投标乱象和突出问题得到有效整治，招标投标监管制度进一步完善。根据通知，此次整治重点为投标人串通投标、以行贿的手段谋取中标、挂靠或借用资质投标等恶意竞标行为，以及投标人胁迫其他潜在投标人放弃投标或胁迫中标人放弃中标、转让中标项目等强揽工程行为。　　5.铁矿石要涨价？全球最大矿企淡水河谷宣布：明年或减产3000万吨　　近期，铁矿石价格牛市已经显著降温，自7月15日以来总计暴跌41%，已经跌至9月9日的129.6美元/干吨，领跌大宗商品市场。然而，市场传来一个消息，可能会导致明年铁矿石又开始涨价。　　6.攀钢钒钛：与大连博融达成战略合作意向　　攀钢钒钛(000629)10日晚公告，公司与大连博融新材料有限公司（简称“大连博融”）签订战略合作协议，就产品及服务、生产合作、平台搭建、市场拓展、资本合作等方面达成战略合作意向。其中，在产品及服务合作方面，公司可优先安排提供钒产品供应大连博融；大连博融可对公司优先提供钒电解液、钒电池储能系统代加工等服务。生产合作方面，根据储能产业发展状况，双方商议共同投资建设钒电解液工厂，逐步扩大钒电池产业规模。　　7.淡水河谷下调明年铁矿石产能预期　　淡水河谷周四表示，将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨，此前预期目标是4亿吨。下调主要原因是该公司在巴西北部的高质量业务出现问题——即其北岭(Serra Norte)综合项目以及S11D项目额外废物处理设施的许可证审批，出现延迟。　　8.市场监管总局对三家汽车芯片经销企业哄抬价格行为罚款250万元　　据国家市场监督管理总局9月10日消息，近日，市场监管总局依法对上海锲特电子有限公司、上海诚胜实业有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽车芯片经销企业哄抬汽车芯片价格行为共处250万元人民币罚款。下一步，市场监管总局将继续密切关注芯片领域价格秩序，强化价格监测，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等违法行为，维护良好市场秩序。 　　9.国家能源局：在广大农村实施“千乡万村驭风计划”　　在10日举行的的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在西南地区结合水电的开发，统筹推进水、风、光综合基地开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”等。业内认为，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，潜在市场空间将达1000吉瓦级。　　10.十三五”时期中央企业在新疆完成投资逾7600亿元　　“十三五”时期，中央企业在疆累计投资项目3.2万个，完成投资7670.5亿元，营业总收入3.63万亿元，利润总额1399亿元，固定资产投资3596.4亿元，缴纳税费3050.3亿元。截至2020年年底，中央企业在疆分支机构965家，资产总额1.84万亿元，在岗员工总数27.2万人。　　11.被银行通知“明年再来” 全国多城遭遇房贷难　　近期，多地房贷收紧的声音不绝于耳，有些地方的二手房贷款申请甚至“排到明年”。克而瑞监控的30个重点城市中，半数以上城市新房放贷额度紧张，放款周期较上半年持续拉长，七成以上城市的房贷利率较上半年均有不同程度上调；二手房贷款方面，调研的23个城市放款周期基本在3-6个月，六成以上城市近乎“停贷”。58安居客房产研究分院院长张波告诉记者，目前多地房贷收紧，受到“房贷两道红线”和“楼市成交持续上涨”两方面因素影响。未来房贷是否会放松，还要看市场成交量的变化情况而定。　　12.首钢股份：拟购买钢贸公司49.00%股权　　首钢股份(000959)9月12日晚间公告，拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司49.00%股权。截至本预案签署之日，交易标的的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量将以具有相关业务资格的评估机构出具并经首钢集团备案的评估报告为依据确定。本次交易完成后，首钢集团仍为上市公司的控股股东，北京市国资委仍为上市公司的实际控制人。　　13.今年长三角铁路基建投资预计750亿元以上 “十四五”期间达1万亿元 “轨道上的长三角”建设加速推进　　长三角一市三省正同频共振，加速推进“轨道上的长三角”建设。记者从中国铁路上海局集团有限公司获悉，近日包括沪苏湖铁路、杭绍台铁路等多个重大项目取得新进展。中国铁路上海局集团有限公司相关人士表示，今年长三角铁路基建投资规模预计在750亿元以上，“十四五”期间预计达1万亿元。到“十四五”末，长三角铁路营业里程达1.7万公里，高铁里程约9500公里，较“十三五”末分别增加4200公里、3500公里左右。