“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.9月份全球制造业PMI为55.6% 连续4个月环比下降　　中国物流与采购联合会10月6日发布，9月份全球制造业PMI较上月回落0.1个百分点至55.6%，连续4个月环比下降。　　　　2.银保监会重磅发声！保障煤电企业融资、严禁挪用贷款“炒茅台”、打击“伪创新”消费贷……　　近日，为维护煤电行业和商品市场正常秩序，助力做好保供稳价工作，严防利用银行保险资金囤积居奇、哄抬价格，保障经济社会高质量发展，银保监会印发《关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通 保障经济平稳运行有关事项的通知》（以下简称《通知》）。　　3.国资委：依法合规加快释放煤炭先进产能 加大进口煤炭采购力度　　国资委党委书记、主任郝鹏今日赴有关企业实地调研，郝鹏来到国家能源集团视频连线所属神东上湾煤矿，走进中煤能源集团生产调度中心，听取企业煤炭供应保障、安全生产等有关工作情况汇报。他指出，要把落实煤炭增产增供作为当前工作重中之重，进一步加强对需求形势分析研判，毫不放松、千方百计、持续发力，在严格执行国家政策前提下，依法合规加快释放煤炭先进产能；科学制定生产计划，调整产品结构，增加电煤产量，及时运输调度，加大进口煤炭采购力度，最大程度组织资源，全力落实煤炭增产增供。　　4.能源央企火线保供：顶住煤炭价高量紧压力，坚决守住民生底线　　多年罕见的电力紧张席卷全国多地。据澎湃新闻了解，此轮限电潮由多方面因素所致，其中，煤炭供应紧缺、煤价飞涨是电力吃紧的主要原因，也是多省面临的共同挑战。今年以来，由于燃料成本与电价倒挂，煤电企业陷入大面积亏损，不仅“每发一度电都在赔钱”，电厂的电煤库存也普遍趋紧。煤炭库存不足，导致很多电厂面临停机、经营形势严峻，也令保供压力骤增。　　5.9月国内钢铁PMI指数45.0%：供需有所转变，利润上升　　根据最新发布的报告，2021年9月国内钢铁行业PMI指数为45.0%，环比上升3.2个百分点。分项指数变化显示，本月在钢铁限产和能耗双控等措施的作用下，钢铁生产继续放缓，带动铁矿石采购量减少，铁矿石价格下降。市场需求有所改善，支撑钢材价格上涨。　　6.中物联：9月份国内大宗商品供需双侧改善 市场运行向好　　中物联：9月份，在多地“能耗双控”政策影响下，在局部限电“一刀切”的压制下，国内大宗商品供给端受到明显挤压。与此同时，进入传统施工旺季后，各地工程进度提速，需求端环比有所增长。供需两端此消彼长，国内大宗商品库存呈现下降态势，供需关系有所改善，大宗商品市场运行整体向好。进入10月份以后，市场仍处于年度施工旺季，抢工期现象客观存在，终端需求还将保持一定韧性。同时从目前供应端压减产量的情况看，效果明显，由此预计，今年四季度国内大宗商品市场基本面可能会比预想的要好得多。　　7.大宗商品涨势又起？机构称四季度或再迎普涨　　今年以来，煤炭、铜、天然气以及原油等大宗商品价格都出现了大幅上涨。展望后市机构预测，我国“双控”叠加冷冬，今年四季度大宗商品有一定可能再次迎来普涨行情；不过价格上涨的高度与持续性或受制于需求走弱。　　　　8.经济日报头版刊文：坚决遏制“两高”项目盲目发展 “两高”项目与绿色转型相悖　　坚决遏制“两高”项目盲目发展，正成为当前节能和碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重。从近期结束的第二轮第三批中央生态环保督察情况看，一些地方在盲目上马“两高”项目方面冲动很强烈，有大上、快上、抢上、乱上的势头。业内专家分析，短期看，清查“两高”项目会减少不符合要求的资本项目投资，引导资金流向新动能和优势产能等领域，遏制“两高”项目盲目发展。同时，抑制各地过剩产能，控制上游原材料价格无序上升。长期看，遏制“两高”项目盲目发展，有助于优化产业结构，推进“两高”行业向绿色低碳转型。　　9.节后国内汽油价格或将上调　　业内人士预计，国庆节结束后的二天，按照国内成品油调价的规则，新一轮成品油零售价调整窗口即将开启。在本轮调价周期内，纽约原油期货震荡上涨约1%，连续第六周上涨，12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨。有消息预测国内下一轮上调汽油油价215元/吨，以升计算则是预计上涨油价0.16元/升-0.19元/升的幅度。　　10.政策助力释放消费潜能 消费回升势头未变　　有关专家在接受采访时表示，目前中央促消费政策加速出台，各地促消费措施落地显效，我国消费潜力有望进一步释放。8月份社会消费品零售总额同比增长2.5%，增速明显放缓。“主要原因是受这一轮疫情、汛情等短期、局部性因素影响，但消费回升的总体势头没有改变。”商务部消费促进司副司长王斌表示，去年上半年受疫情影响，消费大幅回落，下半年逐月回升，8月份以后基数不断抬高，所以今年下半年以来同比增速有所回落，总体会呈现前高后低格局。　　11.经济日报：把握深入打好污染防治攻坚战着力点　　经济日报头版刊发署名金观平文章称，污染防治攻坚战从“十三五”的“坚决打好”到“十四五”的“深入打好”，意味着将触及的矛盾和问题层次更深、领域更广，对生态环境质量改善的要求也更高。以大气污染治理为例，污染治理已经进入了深水区，必须要啃下产业结构、能源结构调整“硬骨头”，要在源头治理上下功夫。我国生态环境问题，根本上还是高碳的能源结构和高耗能、高碳的产业结构问题。要解决这些问题，必须从源头上发力，推动能源结构和产业结构转型升级，走绿色低碳发展道路，既降碳又减污，实现减污和降碳的协同增效。　　12.限电限产搅动高耗能产业 绿色电力迎发展良机　　9月以来限电限产政策冲击股市，上市公司停产消息频出。此次限电政策或与“十三五”能耗双控目标未完全实现有关。绿色电力行业有望受益于限电限产。考虑到未来我国可再生能源将迎来高比例、大规模发展，结合可再生能源电力消纳保障机制和绿色电力证书交易实施，能耗双控方案明确提出在地方能源消费总量考核中，对超额消纳可再生能源电量的地区按规定抵扣相关能耗量，形成政策组合拳，进一步激励可再生能源发展和消纳。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 10月08日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 113.85 -0.85 美元/吨 唐山普碳钢坯 5290 +80.0 元/吨 唐山低合金钢 5410 +80.0 元/吨 品类 详单 9月30日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6251.26 +8.15 　 综合指数 201.25 +0.37 　 品类 详单 9月30日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 6173.1 +40.3 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5853.5 +45.8 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5848.3 +6.3 元/吨 品类 详单 9月30日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 68535.0 -200.5 元/吨 品类 详单 9月30日 涨跌情况 单位 钢材期货 () 螺纹期货2201 5706 +65(1.15%) 　 热轧期货2201 5713 +24(0.42%) 　 国内股市 上证综指 3568.17 +31.87(0.90%) 　 深证指数 14309.01 +229.99(1.63%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4854 +0.0192 　 欧元/人民币 7.5247 -0.0300 　 100日元/人民币 5.7929 -0.0026 　 国际： 　　1.外盘头条：金融教授警告美联储或比预期更快缩减购债　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、市场坚信美联储11月减码 除非就业数据比预期差太多　2、沃顿商学院教授：美联储或比预期更快缩减购债 这可能会吓坏市场　3、摩根大通料股债齐跌风险升温 因通胀意外或持续到2022年　4、IMF敦促各国政府制定财政计划以控制疫情债务　5、看准能源股上涨的摩根大通策略师称其升势尚未结束　6、IBM：所有美国员工必须在12月8日前完成新冠疫苗接种 否则面临无薪停职　　2.英国燃油危机加剧 政府将出动军队向各地运油　　当地时间2日，英国政府发布消息称，为了缓解各地的燃油危机，军队将从4日起向各地的加油站输送汽油。9月末以来，英国卡车司机“用工荒”引发的燃油危机持续加剧，波及多个领域。据英国广播公司2日报道，英国政府表示，将有约200名军人参与运输汽油，其中100人为司机。此外，还将有300名来自海外的油罐车司机抵达英国，并工作到2022年3月。　　　　3.机构评欧元区8月PPI数据：因欧洲经济在疫情之后加速下滑　　机构评欧元区8月PPI数据：因欧洲经济在疫情之后加速下滑，加上受能源成本飙升和中间产品价格上涨的推动，欧元区PPI月率如市场预期。8月份能源价格环比上涨2.0%，同比上涨32%。盐或钢铁等中间产品的价格也大幅上涨，月率1.4%，年率为14.2%。生产者价格上涨通常会转化为消费者价格上涨，欧洲央行希望保持通胀保持在2%左右。欧洲央行预计，未来几个月通胀飙升将过去，2022年通胀将放缓。　　　　4.欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏计划　　欧盟各国经济和财政部长5日在卢森堡召开会议，讨论欧盟经济复苏计划实施情况等议题。会议通过了马耳他的经济复苏计划。欧盟轮值主席国斯洛文尼亚财政部长安德烈·希尔采利当天表示，目前欧盟已有19个成员国的经济复苏计划获得批准，其中大部分成员国已收到所需预融资。会议还讨论了欧盟“减轻失业风险援助计划”运行情况。希尔采利表示，欧盟“减轻失业风险援助计划”在保障就业和生计方面发挥了作用。“我们必须保持这种势头，确保经济强劲复苏。”　　5.高盛：将美国钢铁(X.N)评级从中性下调至卖出　　高盛分析师Emily Chieng将美国钢铁评级从中性下调至卖出，目标价从34美元下调至21美元，意味着潜在回报率将下降至-4%。该分析师预计，该公司的削减碳排放战略将使未来几年的资本支出增加。他表示，自由现金流的压力限制了美国钢铁总体的资本回报能力。他给出的2022年EBITDA增长率为华尔街最低，并认为2023年该指标将出现下降。　　6.能源价格飙升及通胀担忧冲击英国市场　　近几周，能源价格飙升令投资者担心通胀将持续下去。受影响最严重的其中一个国家是英国，该国债券市场出现了一些剧烈波动。与通胀挂钩的政府债券收益率飙升至十多年来的最高水平。Janus Henderson全球债券投资组合经理Bethany Payne表示，“这是极端的（情况），我闻所未闻。在英国看到的是通胀预期的普遍上升。英国央行最近几周暗示，在不久的将来加息的可能性越来越大。Payne表示，“英国央行不能坐视不管，表现出放任自流的样子。”　　重点数据一览 品类 详单 10月07日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34754.94 +0.98% 　 纳斯达克指数 14654.02 +1.05% 　 标普500指数 4399.76 +0.83% 　 详单 10月07日 涨跌情况 　 日经指数 27678.21 +0.54% 　 原油黄金 详单 10月07日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 78.30 +0.87(1.12%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1759.2 -2.6(0.15%) 美元/盎 证券期货 　　1.中国9月末外汇储备报3.2006万亿美元　　中国9月末外汇储备报3.2006万亿美元，预估3.2200万亿美元；中国9月末黄金储备报6264万盎司（约1948.32吨），与上个月持平。　　2.多地吹响北交所"集结号"，挖掘和培训后备资源，预备队或已超230家　　据悉，9月底，多个地方政府、地方证监局紧锣密鼓给当地新三板挂牌企业、拟上市企业等开展北交所政策培训，了解企业上市意愿。有券商人士表示，自9月北交所设立以来，多地再度掀起挖掘上市资源的热潮，地方政府积极响应，连同中介机构向企业答疑解惑。对于目前市场各方挖掘北交所储备项目热潮，多家券商投行人士深有体会，“很多地方政府都在推动当地企业上北交所，争取抓住政策机遇。”从目前来看，北交所“预备队”规模究竟有多大？安信证券分析师诸海滨对此进行预测分析，称截至9月24日共有235家新三板创新层和基础层的企业申请了精选层公开发行。　　3.港交所：乐见特区政府支持拓展互联互通计划，完善上市机制　　香港交易所行政总裁欧冠昇表示，欢迎特区政府今天公布的施政报告，以及报告中支持和提升香港作为领先国际金融中心和离岸人民币交易中心的地位的政策，乐见特区政府支持拓展互联互通计划、继续完善上市机制、发展香港市场作为人民币产品交易中心，以及支持香港发展成为区内的绿色及可持续金融中心，这些都将有助于巩固香港资本市场的吸引力。港交所期待继续与特区政府及业界紧密合作，共同为香港作为全球领先的金融中心的发展而努力。　　4.中信证券：预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起，四季度行情启动　　中信证券研报认为，预计10月基本面预期和相对估值均处低位的价值崛起，四季度行情启动。政策协调效果显现后，预计市场对经济的悲观预期会明显好转，四季度经济边际上好于三季度，这是年末A股行情的基石，国内宏观流动性会继续保持合理充裕，季初机构调仓效应驱动资金向低位价值转移，基本面预期和相对估值均处低位的板块配置价值更高。配置方向上，从行为因素来看，投资者对明年A股盈利趋势的分歧在加大，低位价值的确定性更高，调仓效应也将驱动市场风格继续向低位价值切换；从行业选择来看，侧重基本面预期处于低位和前期估值已充分修正的板块。　　5.利率走低 银行大额存单热度“降温”　　大额存单作为一项安全稳定、收益较高的银行存款类产品，一直备受投资者青睐，但自从6月存款利率自律上限优化落地，多家银行已下调此前作为揽储利器的大额存单利率。监测数据显示，3年期大额存单平均利率已连续三个月走低。业内人士表示，对于银行而言，应增强自身揽储核心竞争力建设，伴随存款市场秩序逐步规范，后续银行负债成本料将继续稳中有降。信息要点回顾：　　9月30日国内钢市行情盘点　　建材市场:继续推升。热轧市场：窄幅走强。冷轧市场：平稳过节。中板市场：小幅向好。型材市场：窄幅上调。　　9月30日国际钢铁信息摘要　　印度尼西亚国营钢厂Krakatau Steel预计将在2022年第三季度运营其新高炉。国有企业部长埃里克·托希尔（Erick Thohir）表示，这家拖延已久的初创企业显示出腐败迹象。该公司长期以来一直计划运营一座1832立方米、120万吨/年的高炉，过去甚至宣布正式开业。然而，该工厂从未完全投入运营。当现任总裁 Silmy Karim 上任时，该项目已经被推迟了几年，当时他被政府指控改革陷入困境的公司。相关信息要闻：　 　　1.10月7日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、神舟十三号船箭组合体转运至发射区。2、交通部门持续加大运力 保障旅客安全返程。3、浙江玉环：资源变资产 走出共富路。4、全球新冠确诊病例超2亿3567万例。5、北约驱逐俄外交官 俄称或“不对等”回应。　　2.9月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.3%　　由中国物流与采购联合会调查、发布的2021年9月份中国大宗商品指数（CBMI）为100.3%，较上月小幅回升0.8个百分点，显示国内大宗商品市场显露回暖迹象，但回暖力度不及往年同期。各分项指数中，供应和库存指数继续下跌，销售指数触底发弹。　　3.多地出现房贷利率放松迹象　　在部分地区银行房贷利率出现下调迹象，放款速度也有所提升。克而瑞地产数据显示，今年9月全国首套房贷款平均利率为5.46%，较去年年底上升23个基点；二套房贷款平均利率为5.83%，较去年年底上升29个基点。虽然全国房贷利率仍呈现上升态势，但是在局部地区，银行和市场博弈的反转信号在出现。据无忧找房平台调研统计，广州、佛山等地的部分国有大行和股份行已经在下调房贷利率。　　4.百强房企9月操盘金额业绩同环比双降，六成业绩降幅超30%　　属于房地产行业的“金九银十”行情并未如期而至。　10月2日，克而瑞研究中心发布的百强房企9月份业绩显示，9月份房地产市场下行压力加剧，TOP100房企单月销售操盘金额环比首次下降，同比下降近四成。超九成百强房企单月业绩同比降低，同比降幅大于30%的企业超六成，逾半数企业同环比双降。　　5.“十四五”期间新疆将投资4000亿元完善公路交通网　　据新疆维吾尔自治区交通运输厅消息，“十四五”期间新疆将投资4000亿元用于公路交通建设，力争到“十四五”末公路总里程达到22万公里（含新疆生产建设兵团），高速（一级）公路里程达到1万公里以上。自治区交通运输厅副厅长郭胜表示，“十四五”期间，新疆将会增加G7京新高速、G315若羌至依吞布拉克两条高速公路出疆通道；同时，为解决天山南北阻隔问题，在国家支持下，将于今年年底建成G575巴里坤至哈密、G0711乌鲁木齐至尉犁两条穿越天山南北的高速公路通道。　　6.政府数据显示，巴西9月出口3368万吨铁矿石　　政府数据显示，巴西9月出口3368万吨铁矿石，去年同期为3747万吨。巴西采矿业协会：巴西1-8月铁矿石出口2.334亿吨，同比增长10.8%。　　7.全球史上最大LNG船队项目首批订单揭晓 中企率先斩获4艘　　卡塔尔石油公司3日宣布，已从中国船舶集团旗下沪东中华造船（集团）有限公司订购了4艘新的液化天然气（LNG）运输船。作为国家石油公司的卡塔尔石油公司称，这是该国大规模LNG造船计划的第一批订单，也是中国造船企业首次斩获卡塔尔的LNG船订单。　　8.河北：全省棚改开工率建成率均超年度任务九成　　截至8月底，河北全省棚改已开工10.94万套，完成年度目标任务的99.5%；已基本建成12.84万套，完成年度目标任务的97.3%；完成投资530.1亿元，完成计划的80.1%。按照国家发改委和住建部部署，我省今年还推动保障性租赁住房建设。石家庄市被列入全国2021年支持保障性租赁住房建设城市名单，截至8月底，已开工建设1.08万套，完成年度目标的76%。建成后，将有效缓解新市民、青年人住房困难。　　9.今年房企债券违约金额已达467.5亿元 同比增长159%　　6日，克而瑞研究中心统计的资料显示，2021年以来已有华夏幸福、蓝光发展、阳光100中国、泰禾集团、花样年控股、新力控股集团、中国恒大等多家开发商出现了流动性紧张的问题。数据显示，2021年违约债券不论从数量还是金额来看，均远超2020年同期水平，截至9月27日，2021年房企累计违约债券只数达到39只，较2020年增长25只，累计金额达到467.5亿元，较2020年增长159%。　　10.国网黑龙江电力：协调俄方加大电力供应 极大缓解供电紧张状况　　国家电网官网发文称，连接俄罗斯阿穆尔州与中国黑河的500千伏阿黑线是我国电压等级最高的跨境输电线路。为保障当地用电需求，国网黑龙江电力协调俄方加大电力供应，从10月1日起黑河500千伏换流站满负荷（750兆瓦）运行时长从每天5个小时增至16个小时，极大缓解了供电紧张状况。与此同时，该公司组织人员加强换流站、变电站巡视检查，确保电力设备稳定运行。　　11.淡水河谷(VALE.N)周二表示，其Salobo矿的铜精矿生产暂停　　淡水河谷(VALE.N)周二表示，由于传送带发生火灾，其Salobo矿的铜精矿生产暂停，预计在10月底前恢复该矿的铜精矿生产。Salobo矿在2020年生产了172,700吨铜，占淡水河谷铜总产量的近一半。　　12.运煤大动脉大秦铁路开展秋季集中修　　日前，我国运煤大动脉大秦铁路开始秋季集中修，为下一步冬煤运输准备安全稳定的线路条件。此外，为保障能源运输稳定，中国铁路太原局集团有限公司紧盯施工期间大秦铁路日运量100万吨目标，确保检修保供两不误，施工前两日，运输煤炭达到约200万吨。　　13.机构：山西二十余座煤矿关闭 节后供应缺口或更大　　国庆节期间，山西因防汛需要，二十余座煤矿关闭，恐在节后造成更大的缺口预期，虽有零星进口到港煤炭，但杯水车薪。进口蒙煤方面，后期蒙煤增量难度依然较大，对高价焦煤相对有支撑。总之优质主焦煤相对抗跌，回调幅度有限。后续重点关注粗钢压减进度，影响双焦需求的程度，以及动力煤保供政策是否能带来配煤供给增加。　　14.首钢股份：第三季度预计净利22.07亿–26.07亿元 同比增长238%-300%　　首钢股份公告，预计2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润56.4亿元–60.4亿元，同比增长380%-414%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润22.07亿元–26.07亿元，同比增长238%-300%。公司完成发行股份购买资产，提升对首钢京唐钢铁联合有限责任公司的持股比例，整体盈利能力进一步增强。　　15.中国钢铁限产，日本认为利润空间上涨，已关停国内3个炼钢高炉　　全球铁矿石价格上涨，中国开始限产钢铁成品进行价格调控，致使美国印度等陷入无钢铁可用的困局，而日本却火上浇油关停了3个炼钢高炉