“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.李克强主持召开国务院常务会议　　李克强主持召开国务院常务会议审议通过“十四五”全民医疗保障规划 部署健全医保制度体系更好满足群众就医用药需求 ；通过《地下水管理条例（草案）》 强化地下水资源节约与保护　　2.统计局：下阶段经济保持稳定恢复有支撑　　前8个月全国固定资产投资（不含农户）346913亿元 同比增长8.9%；8月份，社会消费品零售总额34395亿元，同比增长2.5%，比2019年8月份增长3.0%；8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，两年平均增长5.4%，比7月份回落0.2个百分点；环比增长0.31%；8月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。　　　　3.2021年8月全国粗钢8324.0万吨、同比下降13.20%　　2021年8月，全国生产粗钢8324.0万吨、同比下降13.20%，日产268.52万吨/日、环比下降4.09%；生产生铁7153.0万吨、同比下降11.10%，日产230.74万吨/日、环比下降1.81%；生产钢材10880.0万吨、同比下降10.10%，日产350.97万吨/日、环比下降1.98%；1-8月，全国累计生产粗钢7.33亿吨，同比增长5.30%、累计日产301.65万吨、同比增长5.73%；生产生铁6.05亿吨、累计同比增长0.60%、累计日产249.13万吨、同比增长1.01%；生产钢材9.18亿吨、累计同比增长7.30%，累计日产377.91万吨、同比增长7.74%。　　4.央行：二季度末我国金融业机构总资产371.26万亿元，同比增长9.1%　　据央行网站9月15日消息，初步统计，2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%，其中，银行业机构总资产为336万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为11.27万亿元，同比增长24.6%；保险业机构总资产为23.99万亿元，同比增长9.2%。金融业机构负债为337.63万亿元，同比增长8.9%，其中，银行业机构负债为307.96万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为8.51万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.16万亿元，同比增长9%。　　5.8月份中国大宗商品价格指数小幅回落　　2021年8月份，中国大宗商品价格指数（CCPI）小幅回落。数据显示，8月份CCPI总指数为175.94点，比上月下降4.4点，降幅2.5%；比年初上涨10.5点，涨幅6.4%；比上年同期上涨30.3点，涨幅20.8%。　　6.周小川：要密切关注通胀、资产泡沫的走势和QE的影响　　9月15日，在博鳌论坛经济学家圆桌会晚宴上，博鳌亚洲论坛副理事长、中国金融学会会长、央行原行长周小川发表了主旨演讲。他谈到，缩小“免疫鸿沟”刻不容缓；要应对气候变化，把握绿色产业革命机遇；要向数字经济转型，保护公平竞争；要阻止贫困与收入不平等恶化，重视社会包容性发展；要密切关注通胀、资产泡沫的走势和QE的影响；要坚持多边主义，加强全球治理。　　7.9月MLF恢复等量平价续作 降息预期进一步降温　　随着此次MLF利率保持不变，再叠加近期银行边际资金成本变化和信贷市场走势，业内多数观点分析本月LPR（贷款市场报价利率）大概率将保持不变。不过，在银行边际资金成本下降的情况下，预计银行下调1年期LPR报价的动能正在累积。　　8.经参头版：政策护航下经济内生动力持续恢复　　整体来看，8月经济运行延续恢复态势，结构继续优化，但恢复基础仍待进一步巩固。展望下一阶段，经济运行可能会受国内疫情、出口份额逐渐回落、大宗商品价格高位波动等不利因素扰动，因此需要有效实施宏观政策跨周期调节，巩固拓展统筹疫情防控和经济社会发展成果，保持经济运行在合理区间，促进经济高质量发展。8月以来，地方债发行速度明显加快，年底之前发行有望继续加速，加之央行要求保持信贷稳定增长，金融环境将会由之前的“紧信用”向“稳信用”过渡，有望为稳增长创造良好条件。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 9月16日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 114.25 -5.50 美元/吨 唐山普碳钢坯 5220 -0.0 元/吨 唐山低合金钢 5340 -0.0 元/吨 品类 详单 9月15日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6148.33 -11.75 　 综合指数 197.29 -0.6 　 品类 详单 9月15日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5865.2 -10.3 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5521.5 -8.5 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5817.0 -23.0 元/吨 品类 详单 9月15日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 69317.0 -842.0 元/吨 品类 详单 9月15日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 5599 +104(1.89%) 　 热轧期货2201 5788 +101(1.78%) 　 国内股市 上证综指 3656.22 -6.38(0.17%) 　 深证指数 14536.31 -89.77(0.61%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.4492 -0.0008 　 欧元/人民币 7.6106 -0.0065 　 100日元/人民币 5.8773 +0.0132 　 国际：　　1.外盘头条：美国8月制造业产出增幅低于预期 受飓风艾达影响　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、桥水创始人：现金就是垃圾 比特币涨十倍是无稽之谈　2、美FDA拒绝对辉瑞新冠加强针做出表态 称缺乏经核实的数据　3、美国原油库存受飓风影响持续下降 达2019年9月以来最低水平　4、美国8月制造业产出增幅低于预期 受飓风艾达影响　5、欧洲央行告诫投资者不要专注于债券购买规模　6、美版“饿了么”DoorDash将纽约市告上法庭：不想与餐厅共享用户数据　　　　2.美国原油库存受飓风影响持续下降 达2019年9月以来最低水平　　全美原油库存降至2019年9月以来最低水平，部分原因是墨西哥湾沿岸供应减少到新冠疫情前低点。毋庸置疑，这主要是飓风“艾达”所致。距离飓风过境时隔近三周，遭受影响的生产商仍在恢复当中，墨西哥湾沿岸产量仅恢复了60%。　　　　3.美国墨西哥湾沿岸飓风季尚未结束 油价仍有上行空间　　到11月大西洋飓风季正式结束前，墨西哥湾沿岸风暴都将是石油行业主要担忧的问题。恶劣天气导致更多供应中断，可能意味着WTI和布伦特油价都将上涨。布伦特原油期货一个多月来首次升至每桶75美元上方，因最近墨西哥湾沿岸遭遇飓风后供应下降。WTI原油期货同样飙升，今日一度上涨4%。　　重点数据一览 品类 详单 9月15日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 34814.39 +0.68% 　 纳斯达克指数 15161.53 +0.82% 　 标普500指数 4480.70 +0.85% 　 详单 9月15日 涨跌情况 　 日经指数 30502.50 -0.55% 　 原油黄金 详单 9月15日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 72.61 +2.15(3.05%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1794.80 -12.3(0.7%) 美元/盎 证券期货 　　1.央行有关负责人：现阶段参与“南向通”的机构为41家银行类金融机构　　央行有关负责人就《关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》相关问题回答了记者提问：内地投资者暂定为中国人民银行2020年度公开市场业务一级交易商中的41家银行类金融机构（不含非银行类金融机构与农村金融机构）。合格境内机构投资者（QDII）和人民币合格境内机构投资者（RQDII）也可以通过“南向通”开展境外债券投资。交易对手方暂定为香港金融管理局指定的“南向通”做市商。　　2.郑商所：对动力煤期货部分合约实施交易限额　　郑商所公告，经研究决定，自2021年9月16日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。单日开仓交易数量是指非期货公司会员或者客户当日在动力煤期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。实际控制关系账户组单日开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。　　3.9月15日港股通净流出7.70亿港元，这只龙头被逆势买入9.14亿港元！　　9月15日，恒生指数下跌1.84%。南向资金今日净卖出7.70亿港元。9月15日，南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共8只，金额最多的是腾讯控股（0700.HK，收盘价：453.4港元），净买入9.136亿港元；净卖出个股共9只，金额最多的是美团-W（3690.HK，收盘价：234.0港元），净卖出4.529亿港元。　　4.透视大宗交易：9月15日共成交198笔，生益科技成交5.83亿元　　2021年9月15日，沪深两市一共发生198笔大宗交易，共成交51.37亿元，涉及97家上市公司。　　　　5.9月15日沪深股通净流入21.39亿，隆基股份获净买入9.34亿元　　9月15日，沪指下跌0.17%。北上资金今日净买入21.39亿元。其中沪股通净买入25.25亿元，深股通净卖出3.86亿元。9月15日，北上资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是隆基股份（601012.SH，收盘价：84.1元），净买入9.340亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是贵州茅台（600519.SH，收盘价：1615.74元），净卖出8.706亿元。　　6.波罗的海干散货运价指数连续第五个交易日上涨　　波罗的海干散货运价指数周三上涨12点至4233点，为8月27日以来最高水平。海岬型船运价指数下跌37点或0.6%，报6437点，日均获利减少311美元至53381美元。巴拿马型船运价指数涨44点或1.2%，至3800点，为两周多以来最高水平，日均获利增加398美元至34201美元。超灵便型船运价指数涨37点，报3247点。信息要点回顾：　　9月15日国内钢市行情盘点　　建材市场：混乱走势。热轧市场：跌势延续。冷轧市场：跌幅略增。中板市场：弱势调整。型材市场：小幅波动。　　9月15日国际钢铁信息摘要　　根据世界领先的钢铁制造商之一安赛乐米塔尔（ArcelorMittal）的公告，它将在德国投资约110 亿欧元建设新的钢铁厂。该工厂也将由德国政府持有，占投资的 50%。据悉，该钢厂预计每生产100万吨钢铁，并将专注于环保钢铁生产，将减少80万吨二氧化碳排放。相关信息要闻：　 　　1.9月15日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉及资本市场的内容：1、习近平在陕西榆林考察时强调，解放思想改革创新再接再厉，谱写陕西高质量发展新篇章；2、李克强主持召开国务院常务会议；3、全国人大常委会执法检查组在上海检查固体废物污染环境防治法实施情况；4、十三届全国人大常委会举行第一百零一次委员长会议，审议有关法律草案；5、前8月我国国民经济运行延续恢复态势；6、债券通“南向通”将于今年9月24日上线。　　2.发改委召开发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作视频会议　　9月13日，发改委运行局召开视频会议，专题部署发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖有关工作。会议要求各地方和有关企业抓紧梳理发电供热企业煤炭中长期合同签订情况，尽快组织协调煤源，补签一批中长期合同，将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%，保障发电供热用煤稳定供应，守好守牢民生刚性用煤底线。　　3.乘联会数据显示，9月第二周市场零售同比下降12%　　乘联会数据显示，9月第二周市场零售达到日均3.6万辆，同比下降12%，表现相对偏弱。今年9月前两周总体同比下降9%，随着国内的疫情防控进入新的平稳阶段，购车需求相对旺盛，经销商的卖车数据月初较强。　　4.中钢协：9月上旬重点统计钢铁企业钢材日产193.37万吨，环比下降7.61%　　9月15日，中钢协官网发布公告称，2021年9月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2044.88万吨、生铁1817.27万吨、钢材1933.75万吨。其中，粗钢日产204.49万吨，环比下降0.38%；生铁日产181.73万吨，环比下降0.05%；钢材日产193.37万吨，环比下降7.61%（受鞍钢集团ERP取数原则和部分企业月底集中入库等因素影响，本旬钢材产量相比上一旬减少较多。剔除这些因素，本旬钢材产量比上一旬下降4.0%）。　　5.工信部公开征集对《石油和化工行业碳排放核查技术规范》等197项碳达峰相关行业标准计划项目的意见　　近日，工业和信息化部科技司发布了公开征集对《石油和化工行业碳排放核查技术规范》等197项碳达峰相关行业标准计划项目的意见，根据标准化工作的总体安排，现将申请立项的《石油和化工行业碳排放核查技术规范》等197项碳达峰相关行业标准项目予以公示（见附件1），截止日期为2021年10月15日。　　6.云南限制钢材生产 铁矿石价格创10个月新低　　由于云南要求钢厂将9月份的部分生产推迟至11月和12月份，铁矿石现货价格创10个月新低。数据显示，云南粗钢产量占中国总产量的大约2.3%，而中国计划将今年的钢材产量保持在2020年的水平。　　7.发改委 生态环境部印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》 中国环保产业协会　　为进一步加强塑料污染全链条治理，推动“十四五”白色污染治理取得更大成效，我们制定了《“十四五”塑料污染治理行动方案》，现予印发，请认真组织实施。　　8.合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍　　15日中午12点，杭州第二批集中供地中的十幅竞品质地块报停止递交申请文件及缴纳保证金。10幅竞品质地块中，仅富阳富春湾新城地块的报名情况符合要求，其余9幅地块报名未达标。14日结束第二批集中供地土拍报名的合肥、成都，均出现不同程度的流拍：合肥第二次集中供地17幅地块中有5幅因故终止；成都第二批集中供地75幅地块有17幅因故终止。此外，截至9月15日，沈阳第二批集中供地46幅土地中，只有10幅土地有房企报名。