“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.十部门：大力推进重点行业清洁低碳改造　　发改委等十部门联合印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》，方案提出，大力推进重点行业清洁低碳改造。严格执行质量、环保、能耗、安全等法律法规标准，加快淘汰落后产能。全面开展清洁生产审核和评价认证，推动能源、钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工、印染、造纸、化学原料药、电镀、农副食品加工、工业涂装、包装印刷等重点行业“一行一策”绿色转型升级，加快存量企业及园区实施节能、节水、节材、减污、降碳等系统性清洁生产改造。在国家统一规划的前提下，支持有条件的重点行业二氧化碳排放率先达峰。在钢铁、焦化、建材、有色金属、石化化工等行业选择100家企业实施清洁生产改造工程建设，推动一批重点企业达到国际清洁生产领先水平。　　　2.商务部：支持新能源汽车产业加快发展　　商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文日前在第四届进博会期间举行的“双循环新发展格局下的消费新趋势分论坛”上表示，商务部将提升传统消费能级，加快推动汽车由购买管理向使用管理转变，支持新能源汽车产业加快发展，繁荣活跃二手车市场。促进家电、家具等商品更新消费，推进餐饮、家政等行业高质量发展。　　3.央行行长易纲：将测试数字人民币对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响　　央行行长易纲表示，人民银行妥善研发设计方案，有效降低负面影响。首先，我们坚持数字人民币的M0定位，不计付利息，降低与银行存款的竞争。其次，采取双层运营体系，即央行实施中心化管理，保证对货币发行和货币政策的调控能力；商业银行和支付机构作为中介，为公众进行数字人民币兑换并提供支付服务。再次，设置了钱包余额上限、交易金额上限等制度摩擦，尽可能降低挤兑风险。同时，在试点过程中，对货币政策、金融市场和金融稳定等方面的影响也是重要测试内容。　　4.中国钢铁工业协会副会长骆铁军赴中国房地产业协会调研交流　　中国钢铁工业协会副会长骆铁军8日赴中国房地产业协会，就房地产行业运行情况、发展趋势及钢结构应用等方面进行了调研交流。骆铁军表示，房地产行业是钢铁主要下游用户行业之一，用钢量大、高质量发展空间广。房地产政策保持定力、行业稳定运行是钢铁行业平稳发展的重要保障。钢铁行业将继续加强与房地产行业的交流合作，共同推动高强钢筋、钢结构的应用，共促上下游行业高质量发展。　　5.碳交易市场扩容在即！建材、钢铁、有色金属行业碳配额分配方法呼之欲出　　记者多方了解到，目前相关部门正在制定有色金属、建材、钢铁行业的碳配额分配方法，推动上述三大行业企业参与碳交易。此前，生态环境部分别委托中国建筑材料联合会、中国有色金属工业协会、中国钢铁工业协会开展建材、有色金属、钢铁行业参与碳排放权交易的相关工作。　　6.第三轮集中供地政策现宽松　　房企融资环境逐步回暖的同时，近期，房地产市场的另一个显著变化亦引起较大关注。近日，济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等地已经陆续公布了今年第三轮集中供地明细，第三轮集中供地的门槛较第二轮有明显降低。比如，有城市下调了土拍保证金比例和首付款比例，部分地块的起拍价也被下调。　　7.证券时报头版评论：碳减排支持工具将成货币投放重要渠道　　不限制投放规模，再加上激励约束机制相容防范道德风险，可以看出，碳减排支持工具的推出更着眼于长远。虽然初期受应用范围“小而精”、发放对象暂定为全国性金融机构以及信息披露要求等约束，预计短期内投放规模有限，对宽信用的拉动作用不会立竿见影。但央行行长易纲此前透露，2030年前，中国碳减排预计每年需投入2.2万亿元；2030~2060年，每年需投入3.9万亿元。如此大规模的投资需求，势必会相应增加对碳减排支持工具的需求。中长期看，碳减排支持工具有望成为央行投放基础货币的一项重要渠道，撬动我国能源结构转型，带动社会整体信用派生的变化。　　8.多路资金引入 央地打出科技成果转化“组合拳”　　从科技部门获悉，我国正加快打出促科技成果转移转化政策“组合拳”。“十四五”期间，我国将加快完善技术交易与监管体系，有序推进区域性技术交易市场互联互通，支持知识产权和科技成果交易中心建设。与此同时，2021年度国家科技成果转化引导基金拟设立6支创业投资子基金。另外，相关部门和金融机构正密集推出“十百千万”专项行动、重大科技成果产业化专题债等举措，着力从资金链、产业链、服务链上全面疏通科技成果转移转化的“梗阻”。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 11月10日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 92.25 -1.40 美元/吨 唐山普碳钢坯 4450 -150.0 元/吨 唐山低合金钢 4570 -150.0 元/吨 品类 详单 11月09日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 5784.66 -43.9 　 综合指数 185.38 -1.38 　 品类 详单 11月09日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5281.0 -43.5 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 4966.2 -48.8 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5128.7 -36.0 元/吨 品类 详单 11月09日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 69257.5 +262.5 元/吨 品类 详单 11月09日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 4109 -188(4.38%) 　 热轧期货2201 4327 -213(4.69%) 　 国内股市 上证综指 3507.00 +8.37(0.24%) 　 深证指数 14571.93 +63.07(0.43%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3903 -0.0056 　 欧元/人民币 7.4023 +0.0078 　 100日元/人民币 5.6418 +0.0085 　 国际： 　　1.外盘头条：特斯拉市值蒸发1750亿美元 一连串坏消息轮番砸盘　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、华尔街憧憬Brainard取代鲍威尔执掌美联储：利率有望维持低位更久　2、美国PPI创11年以来最大同比增幅 进一步刺激通胀忧虑　3、通用电气上演三家分晋 昔日傲视群雄的标志企业将成为历史　4、特斯拉市值蒸发1750亿美元 一连串坏消息轮番砸盘　5、美国商务部长：将很快与英国和日本商谈钢铝关税问题　6、库克：我个人持有数字加密货币 但苹果不会投资　　　　2.拜登政府拟启动一项全球基础设施融资计划对抗中国？外交部回应　　在外交部例行记者会上，彭博社记者提问说：拜登政府有望启动一项全球基础设施融资计划，旨在对抗中国的“一带一路”倡议，这项计划叫“重建更美好的世界”，最快将于明年1月份宣布，这项计划将通过为劳动标准更高、更加关注气候因素以及帮助女性企业家等弱势群体的项目提供资金，以对抗中国的影响。外交部对此有何评论？发言人汪文斌对此表示，“一带一路”倡议提出8年来，始终坚持共商、共建、共享、开放、绿色、廉洁、高标准、惠民生、可持续的高质量发展理念，推动建成了一大批合作项目，加强了各国互联互通水平，为共建国家人民带来了实实在在的利益，已经成为广受欢迎的国际公共产品和规模最大的国际合作平台之一。中方认为全球基础设施领域合作空间广阔，各类相关倡议不存在相互抗衡或彼此取代的问题。　　　3.Amundi：各国央行收紧政策的步伐不一　　大多数央行都在寻求通过减少资产购买或提高利率来收紧货币政策，但速度不一，取决于各国央行对通胀和增长走势的解读。例如，挪威央行已经开始加息，但日本央行仍维持政策不变；美联储开始缩减资产购买规模；而英国央行可能在未来几个月加息。在各国央行在经济增长见顶与物价上涨之间寻找平衡之际，投资者在决定资产配置之前，应考虑劳动力市场、消费支出和通胀数据。　　4.美国白宫称将加速翻新、扩建港口及口岸计划　　当地时间11月9日，美国白宫表示，作为刚刚通过的1.2万亿美元基建法案的一部分，投资170亿美元以翻新、扩建港口的项目将尽快推进。　白宫表示，这170亿美元将用于改善美国沿海及内陆港口、水路以及陆路入境口岸等基础设施。　　5.欧盟经济和财政部长会议聚焦经济复苏　　欧盟成员国经济和财政部长9日召开会议，就新冠疫情后欧盟各国经济状况及经济治理等问题交换意见。会议讨论了欧盟经济复苏计划的融资情况。目前，已有多个欧盟成员国的经济复苏计划获得批准，通过贷款和拨款方式帮助成员国应对疫情，发展绿色和数字经济。　　6.机构分析：白宫释放紧急原油储备的可能性降低　　美国政府预计，到明年初石油市场将会供应过剩，价格将会下降，与短短一个月前的展望相比，给出了更加看空的观点。这一预测或将降低白宫可能释放紧急储备以遏制燃油价格的预期。EIA短期能源展望报告指出，明年欧佩克及其盟友、美国页岩油和非欧佩克国家供应量的增长，将会超过全球消费量的放缓，推动全球基准原油价格从目前水平下降，至年均72美元/桶。　　7.美国商务部长称将很快与英国和日本商谈钢铝关税问题　　① 美国商务部长Gina Raimondo表示，美国预计会“较快”开始与英国和日本进行磋商，解决两国对钢铝关税的反对意见，同时解决方案必须保护美国的产业。计划在下周一访问日本时与日本官员讨论钢铁问题，目前尚无法断言美国与日本距离解决该问题还有多远、是否可通过类似于欧洲的关税配额予以解决；② 美国商务部长周一在芝加哥接受采访时表示，英国和日本“重要的盟友，我们想看看能不能解决这些贸易问题。谈判方式将会和我们与欧盟的方式一样，我们的确希望和盟友一道消除这些关税；但是我们也必须保护美国的钢铝产业，以及这些产业的工人。　　重点数据一览 品类 详单 11月09日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 36319.98 -0.31% 　 纳斯达克指数 15886.54 -0.60% 　 标普500指数 4685.25 -0.35% 　 详单 11月09日 涨跌情况 　 日经指数 29271.00 -0.80% 　 原油黄金 详单 11月09日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 84.15 +2.22(2.71%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1830.8 +2.80(0.15%) 美元/盎 证券期货 　　1.央行上海总部：全面减免支付手续费 缓解小微企业负担　　人民银行上海总部表示，各银行在执行减费政策的基础上，主动加大降费范围、简化退费流程、扩大政策惠及对象，切实为小微企业和个体工商户降低成本，减轻负担。经支付宝初步测算，通过减免小微商户网络支付服务费和商家提现手续费两项费用，预计每年减费让利金额可超过40亿元。下一步，将在总行指导下，继续督促辖内金融机构切实落实减费让利政策，通过明察、暗访、约谈等多种形式，确保支付降费政策红利全面惠及市场主体。　　2.北向资金今日净卖出21.16亿元，宝钢股份获净卖出3.57亿元　　北向资金今日净卖出21.16亿元。中国平安、贵州茅台、宝钢股份分别获净卖出10.29亿元、5.36亿元、3.57亿元。宁德时代净买入额居首，金额为5.34亿元。　　3.南向资金今日净卖出5.4亿港元　　南向资金今日净卖出5.4亿港元。美团-W、腾讯控股、香港交易所分别遭净卖出4.57亿港元、2.74亿港元、1.25亿港元；药明生物逆势获净买入1.45亿港元。　　4.兴业证券：短期煤价进入震荡阶段 后续重点关注政策调控效果以及日耗变化　　兴业证券认为，本周，动力煤价格在政策指导下逐步回落至合理水平。供给方面，在一系列保供措施下，煤炭产量相比前期明显提升。需求方面，冬季供暖季已然来临，终端日耗即将季节性回升，但终端煤炭库存相较去年同期仍有差距，短期仍有补库需求。综上，目前煤炭供需关系有所缓和，但冬储行情有所支持，短期煤价进入震荡阶段，后续重点关注政策调控效果以及日耗变化。　　5.兴业证券：钢材社会库存持续下降 钢价有望逐步企稳　　兴业证券指出，铁矿石大幅下挫，钢材成本延续下滑。双碳、能耗双控、秋冬季环保限产约束下，原料端铁矿石需求萎缩，供应端铁矿石产出仍有增量预期，铁矿石自身基本面不断恶化，港口库存持续上升，本周铁矿石价格大幅下挫，叠加煤炭、锰硅、硅铁价格走弱，钢材成本延续下滑。钢材基本面呈现供需双弱格局。整体看，目前钢材成本下滑，钢价有望逐步企稳，重点关注环保限产及下游需求表现。　　7.波罗的海干散货运价指数周二上涨，因较大型驳船运费改善　　波罗的海干散货运价指数周二上涨，受较大型的海岬型及巴拿马型运费上涨。波罗的海整体干散货运价指数上扬87点或3.2%，至2805点，连续第二日上涨。海岬型船运价指数上涨297点或8.8%，至3675点，创一周来最高水准。海岬型船日均获利增加2461美元，至30475美元。巴拿马型船运价指数上涨21点或0.7%，至3084点，结束十连跌。巴拿马型船日均获利上涨195美元，至27759美元。超灵便型船运价指数下跌50点或2.1%，至2284点，创近六个月低点。信息要点回顾：　　11月9日国内钢市行情盘点　　建材市场:弱势调整。热轧市场：窄幅松动。 冷轧市场：持续下跌。中板市场：弱势震荡。型材市场：延续调整。　　11月9日国际钢铁信息摘要　　截至2021年11月6日一周，美国国内粗钢产量为184.1万净吨，产能利用率为83.4%。去年同期产量为161.1万净吨，产能利用率为72.8%，本周(截至11.6)产量同比增长14.3%，环比下降1%，当时(截至10.30一周)产量为186万净吨，产能利用率为84.3%。相关信息要闻：　 　　1.11月9日《新闻联播》主要内容　　《新闻联播》主要内容有：1、习近平同黎巴嫩总统就中黎建交50周年互致贺电；2、【弘扬伟大建党精神 开创历史新伟业】向世界一流军队阔步前进；3、李克强签署国务院令 公布《地下水管理条例》；4、【奋斗百年路 启航新征程·中国共产党人的精神谱系】工匠精神：匠心筑梦 匠艺强国；5、前三季度各地经济保持恢复增长 发展韧性持续显现；6、天问一号环绕器进入遥感使命轨道；7、建设更高水平文明城市；8、第四届进博会配套活动今天全部结束；9、北京冬奥村转入运行状态；10、国家卫生健康委通报最新疫情；11、世界知识产权组织报告显示中国多项知识产权申请量全球第一；12、全球新冠肺炎确诊病例近2.5亿。　　2.浙江：每年动态保有1000家以上重点上市后备企业　　浙江省近日印发《浙江省新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动方案（2021—2023年）》，拟加强上市企业资本重组项目落地，未来三年推动省内上市企业新增融资4500亿元以上，投资一批高端制造业项目，新增并购重组金额1500亿元以上，落地一批补链强链项目。每年动态保有1000家以上重点上市后备企业和100家以上报会（交易所）企业，实施一批上市募投制造业项目。　　3.10月集合信托发行、成立规模“四连降” 房地产信托成立规模降至百亿内　　用益金融信托研究院最新数据显示，10月集合信托产品的发行和成立规模“四连降”。当月发行规模1049.35亿元，环比减少28.74%；成立规模735.58亿元，环比减少23.89%。其中，投向房地产领域的产品成立规模下滑明显，成立规模87.25亿元，环比下滑46.18%。　　4.国家铁路电煤发送量持续高位运行 直供电厂存煤皆达7天以上　　从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团坚决贯彻落实国家电煤保供要求，扎实开展今冬明春发电供暖用煤运输保供专项行动，电煤发送量持续高位运行，有力保障了人民群众生产生活需要和国民经济平稳运行。10月1日至11月8日，国家铁路发送电煤1.57亿吨，同比增长26.8%。至11月8日，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到21.8天，较9月末增加7.8天，存煤可耗天数7天以下的直供电厂全部消除。　　5.乘联会：10月国内狭义乘用车市场销量同比下降14.0%　　据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）最新零售销量数据统计，10月份国内狭义乘用车市场销量达171.4万辆，同比下降14.0%，环比增长8.4%；1-10月份累计销量1622.4万辆，同比增长8.7%。　　6.八一钢铁(600581)：收购上下游两家公司 形成产业链协同　　前三季度营业收入238.14 亿元，同比增长51.98%；归母净利润22.29 亿元，同比增长636.74%；基本EPS 为1.45 元，平均ROE为39.63%。其中，第三季度实现归母净利润9.55 亿元，同比增长309.37%。 根据《关于筹划股权收购事项暨关联交易的提示性公告》，公司拟以现金方式收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司持有的新疆八钢金属制品有限公司、新疆焦煤（集团）有限责任公司100%股权。　　7.浙江省“十四五”将建设筹集120万套保障性租赁住房　　从浙江省住房和城乡建设社厅获悉，该省将加快发展“保障性租赁住房”，“十四五”期间，浙江省计划建设筹集120万套（间）保障性租赁住房。其中，杭州市区、宁波市区、义乌市等12个人口净流入大城市，新增保租房将占到新增住房供应量的30%以上；德清县、丽水市区、衢州市区等25个重点发展城市，新增保租房将占新增住房供应量的15%以上。　　　8.中国工程机械工业协会：10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%　　据中国工程机械工业协会微信公众号消息，据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计，2021年10月销售各类挖掘机18964台，同比下降30.6%；其中国内12608台，同比下降47.2%；出口6356台，同比增长84.8%。　2021年1-10月，共销售挖掘机298302台，同比增长13.1%；其中国内244920台，同比增长3.47%；出口53382台，同比增长96.8%。　　9.第三轮供地拉开序幕，多城降低门槛吸引房企入场　　资金面紧张的情况下，房企或收缩土地采购支出以度过难关。　临近年末，土地市场供应行至最后一轮。11月9日，福州也发布了新一批集中土拍的信息，共计33宗涉宅地块，起始价约136.44亿元，将于12月初进行。此前，包括济南、苏州、无锡、南京、深圳、上海、广州等在内的多个城市已陆续披露了今年第三轮集中供地的信息。在经历了第二轮的土拍的冷淡之后，第三轮集中供地的门槛出现了较为明显的降低，如广州的部分地块取消了“限房价”，南京放宽房企的资质要求，苏州下调了土拍保证金比例和首付款比例等，旨在降低房企参与土拍的难度。　　10.房企迎利好信号 发债融资有望回暖　　11月9日，中国银行间市场交易商协会举行房企代表座谈会。据悉，部分参会房企有计划近期在银行间市场注册发行债务融资工具。有债券从业人士对证券时报记者表示，座谈会的召开，意味着房地产企业境内发债的相关政策会有所松动，近期将会有房企在公开市场发债融资，同时，银行等机构投资者也会通过债券投资等方式重新为房企“输血”，防止房企资金链进一步恶化。　　11.国家铁路精准保供运输，电煤紧张局面有效缓解　　11月9日从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月1日至11月8日，国家铁路发送电煤1.57亿吨，同比增长26.8%。至11月8日，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到21.8天，较9月末增加7.8天。国铁集团货运部负责人介绍，电煤保供运输行动开展以来，国铁集团加强组织领导，积极发挥协调机构“保供办”的作用，保障了铁路电煤运输畅通高效，极大缓解了各地电煤紧张局面。下一步，国铁集团将继续贯彻落实国家能源保供要求，把电煤运输作为重中之重，密切关注各地电煤需求，持续加大运输倾斜力度。