“意达网”友情提醒您参阅《钢市早报》!!，祝 您工作顺心、顺意！！国内：　　早间热点新闻聚焦：　　1.国家发改委对煤炭等能源价格指数行为启动评估和合规性审查　　据国家发改委网站10月29日消息，为规范价格指数行为，促进价格指数市场健康有序发展，国家发展改革委价格司会同有关方面成立联合工作组，对国内具有全国性影响的所有煤炭价格指数编制发布单位，启动价格指数行为评估和合规性审查。对评估和合规性审查中发现的违规行为，将依规采取约谈、公开曝光、限期整改、暂停发布、列入失信名单等惩戒措施；对构成违法的，由相关部门依法追究法律责任。　　2.生态环境部：抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产 积极稳妥实施散煤治理　　生态环境部将印发实施《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》。《方案》将坚决遏制高耗能、高污染的“两高”项目盲目发展。以石化、化工、钢铁、建材等行业为重点，实行清单管理，严厉打击无证排污、不按证排污等各类违法行为。此外还将做好钢铁行业去产能“回头看”工作，抓好钢铁行业采暖季期间错峰生产；积极稳妥实施散煤治理；加大燃煤锅炉、炉窑淘汰整治力度；加强涂料、油墨等产品挥发性有机物含量限值标准执行情况的监督检查；加快推进柴油货车污染治理和大宗货物“公转铁”运输；强化秸秆禁烧和扬尘综合管控。　　3.央行：金融监管并不能完全防止金融机构倒闭，必须健全有序的金融风险处置机制　　中国人民银行金融稳定局局长孙天琦指出，金融监管并不能完全防止金融机构倒闭，为降低对央行或公共资金直接处置风险的依赖，必须健全有序的金融风险处置机制，其核心是构建前瞻性的系统性风险判定机制和市场化风险处置机制。同时，也应强调金融机构自救的主体责任，以“内部纾困”（bail-in）代替动用公共资金进行的“外部援助”（bail-out），对全球系统重要性银行（G-SIBs）引入总损失吸收能力要求，要求其定期制定恢复与处置计划，健全系统性风险的早期预警机制。　　4.国家能源局：落实电煤中长期供煤协议 千方百计扩大市场煤供应　　日前，国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴辽宁省、吉林省开展调研。余兵要求，一要落实电煤中长期供煤协议，加大进口煤采购，组织省内煤矿安全释放产能，千方百计扩大市场煤供应。二要优化电网运行调度，针对冬季电网运行特点细化电网迎峰度冬方案，科学开展负荷预测和电力电量平衡工作，合理安排供热机组开机方式。三要促进各类发电机组应并尽并、应发尽发，并重点解决发电机组出力受阻问题。五要进一步细化有序用电方案，加强监督检查，保证有序用电实施到位。　　5.中国银行发行全球首笔可持续发展再挂钩债券，金额达3亿美元　　据中国银行10月29日消息，中国银行27日成功完成3亿美元可持续发展再挂钩债券发行定价。此次发行为全球首笔，是中国银行丰富ESG金融产品体系、推动实体经济可持续发展的重要创新实践。据介绍，可持续发展挂钩贷款是指贷款利率根据约定的ESG绩效目标完成程度而调整的贷款。绩效目标指标可涉及二氧化碳减排、单位耗能、ESG评级等多领域，可设单指标，也可设组合指标。　　6.10月新增专项债发行4820亿 11月发行规模约8000亿　　29日，贵州、浙江两省地方债发行成功，10月地方债发行落下帷幕。Wind数据显示，10月新增专项债发行4820亿，处于相对较高的水平。累计来看，1-10月新增专项债合计发行规模为28481亿，扣除去年结转的中小银行专项债额度，在今年额度内发行的新增专项债规模为26887亿，完成已下达额度的78%。按照11月底发完的要求，11月新增专项债发行规模将达到7789亿（按已下达的专项债额度计算）。如加上再融资债券、国债发行以及万亿MLF到期的因素，市场预计11月流动性可能会偏紧。　　7.生态环境部：秋冬大气污染治理攻坚区域将增加河北北部等部分城市　　为持续做好秋冬季大气污染防治工作，生态环境部将印发实施《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》。《方案》将对高耗能高污染项目进行遏制，加强对引发大气污染的多个源头的综合治理。　　　8.工信部发布《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》　　为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，加快淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺、设备，持续提高工业绿色发展水平，现将《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》予以公告，自2022年1月1日起施行。　　9.两部门：对制造业中小微企业第四季度部分税费延缓缴纳　　国家税务总局网站10月29日消息，国家税务总局、财政部发布《关于制造业中小微企业延缓缴纳2021年第四季度部分税费有关事项的公告》。《公告》称，对制造业中小微企业（含个人独资企业、合伙企业、个体工商户）延缓缴纳2021年第四季度部分税费。制造业中型企业可以延缓缴纳公告规定的各项税费金额的50%，制造业小微企业可以延缓缴纳公告规定的全部税费。延缓期限为3个月。《公告》自2021年11月1日起施行。 　　10.国家重要智库建议：将渤海海峡跨海大通道建设纳入国家“十四五”规划　　中国国际经济交流中心29日发布了《中国智库经济观察（2020）》。这部长篇年度报告建议，将渤海海峡跨海大通道建设纳入国家“十四五”规划。报告指出，渤海海峡跨海大通道是超大规模基础设施建设工程，关系我国社会主义现代化建设的战略全局。过去近30年已形成大量相关研究成果，被列入多个国家级专项规划和地方规划。近年来，各方对该项工程已形成基本共识，认为这个大通道建设十分必要，启动建设条件基本具备。建议将此列入国家“十四五”规划，加快论证和建设进程。　　11.10月中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2% 比上月下降0.4个百分点　　10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降0.4个百分点，继续低于临界点，制造业景气度有所减弱。　　12.31省份经济三季报：粤苏进8万亿俱乐部 10省份增速跑赢全国　　10月30日，西藏前三季度GDP数据公布。至此，31省份2021年前三季度“成绩单”均已出炉。从经济总量来看，前三季度，GDP前十省份分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、福建、湖北、湖南、安徽。　　13.习近平：统筹环境保护和经济发展 兼顾应对气候变化和保障民生　　国家主席习近平31日晚在北京继续以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会。习近平强调，统筹环境保护和经济发展，兼顾应对气候变化和保障民生。以共同但有区别的责任原则为基石，全面有效落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》。发达国家要切实履行承诺，为发展中国家提供资金支持。国际社会合力应对全球性挑战关键是要拿出实际行动。　　14.监管部门集中发声 绿色金融发展驶入“快车道”　　碳达峰碳中和目标下，绿色金融发展驶入“快车道”。人民银行数据显示，今年三季度末，本外币绿色贷款余额14.78万亿元，同比增长27.9%，高于各项贷款增速16.5个百分点。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为6.98和2.91万亿元，合计占绿色贷款的66.9%。下一步，推进绿色金融发展仍是金融政策的重中之重。近日央行、银保监会等部门集中发声释放信号，监管部门将进一步强化绿色金融顶层设计，有序开展气候风险压力测试，不断强化碳市场功能，推动碳定价机制建立、完善并高效运行，此外，作为绿色金融重要抓手的碳减排支持工具也渐行渐近。　　　　15.地方密集部署 冲刺全年经济“收官战”　　截至10月30日，31省份经济“三季报”已悉数亮相。梳理发现，各地经济总体延续恢复态势、新兴动能不断累积。值得注意的是，“十四五”开局之年步入收官季，完成全年经济目标任务也迎来冲刺期。不少地方紧锣密鼓开会部署决战四季度、冲刺全年经济目标。着力稳定工业经济增长、更大力度激发消费潜力、全力以赴扩大有效投资成为关键发力点。与此同时，进一步为市场主体纾困、激发市场主体活力也得到普遍强调。　　重点数据一览　　注：下表价格涨跌幅均为当天累计价格 品类 详单 11月01日 涨跌情况 单位 原材料 澳洲63%粉矿 107.55 -5.3 美元/吨 唐山普碳钢坯 4900 -0.0 元/吨 唐山低合金钢 5020 -0.0 元/吨 品类 详单 10月29日 涨跌情况 单位 意达网指数 (十一品种钢材)综合价格 6046.0 -21.59 　 综合指数 194.04 -0.58 　 品类 详单 10月29日 涨跌情况 单位 钢材现货 HPB300高线 5657.9 +10.3 元/吨 HRB400EΦ20mm螺纹 5349.6 +10.4 元/吨 Q235 5.5mm热卷 5496.3 +11.3 元/吨 品类 详单 10月29日 涨跌情况 单位 有色现货 铜 69755.5 +1017.5 元/吨 品类 详单 10月29日 涨跌情况 单位 钢材期货 (夜盘) 螺纹期货2201 4677 -13(0.28%) 　 热轧期货2201 5021 -16(0.32%) 　 国内股市 上证综指 3547.34 +28.92(0.82%) 　 深证指数 14451.38 +206.56(1.45%) 　 人民币汇率 美元/人民币 6.3907 -0.0050 　 欧元/人民币 7.4643 +0.0483 　 100日元/人民币 5.6251 +0.0031 　 国际： 　　1.外盘头条：美国计划向OPEC+施压 敦促其加速增产以缓解供应短缺　　全球财经媒体昨夜今晨共同关注的头条新闻主要有：1、美国和能耗大国计划向OPEC+施压 敦促其加速增产以缓解供应短缺　2、美联储缩减购债规模的计划迫在眉睫 市场面临重大考验　3、苹果更改隐私设置后 Facebook等四大社交平台损失近百亿美元　4、得益于最强劲季度平均原油价格 沙特阿美第三季度净利润飙升一倍　5、莫德纳儿童新冠疫苗最新进展：FDA需要更多时间评估风险　6、高盛预计美联储受通胀所迫将于明年7月加息 比先前预期提前一年　　2.土耳其前9月粗钢产量近3000万吨 同比增长15%　　据央视新闻援引土耳其阿纳多卢通讯社10月29日报道，今年前9个月土耳其粗钢产量达到2980万吨，同比增长15%。土耳其钢铁生产商协会公布的数据显示，9月份土耳其粗钢产量为330万吨，同比增长2.4%。与此同时，土耳其钢产品出口9月份达到210万吨，同比增长53%；实现出口额20亿美元，同比增长186%。今年前9个月，土耳其钢产品出口为1480万吨，同比增长25.1%；实现出口额117亿美元，同比增长95.7%。　　3.机构前瞻美联储利率决议：料宣布12月中旬启动缩债 于明年6月完成　　市场普遍预期下周美联储FOMC会议将宣布缩减购债的具体细节。预计美联储将在12月中旬开始启动缩债，以每月100亿美元国债和50亿美元MBS的速度执行，于2022年6月完成缩债。预计货币政策声明中对于缩债步伐的措辞将带有条件，即该计划并非“预先设定”（与2013年宣布缩债计划措辞类似），或可以根据经济状况变化进行调整。声明料强调，尽管减少了资产购买，但仍将存在大量的货币宽松，因为美联储仍在购买资产。　　4.高盛：美联储将在2022年7月加息 较预计提前一年　　高盛集团经济学家表示，其预计通胀将迫使美联储在2022年7月加息，较此前预计的时间提前一年。美联储将在停止大规模资产购买计划后不久将基准利率从0上调至0.25%。2022年11月将进行第二次加息，之后将每年加息两次。高盛经济学家表示，他们做出新预测的主要原因是，预计通胀将比他们之前认为的更为顽固。当紧缩政策结束时，除食品和能源成本外的消费者价格通胀仍将高于4%。　　5.德意志银行CEO：通胀攀升并非暂时现象 呼吁央行采取行动　　德意志银行首席执行官Christian Sewing在接受采访时表示，通胀的攀升并非暂时现象，并呼吁各国央行对“非常宽松的货币政策”采取行动，且需要尽早行动，“一定要把它想象成有多个楼层的房屋，我们已经来到了较高的楼层，会在这一层呆一段时间。”Sewing预计，明年经济将稳健增长。在联合国COP26会议即将举行之际，他还呼吁全球制定统一标准，确保供应链的一致性。　　6.美欧讲和 钢铝关税一大步贸易协定一小步　　拉扯了三年之后，美国和欧盟在钢铝关税问题上终于决定各退一步，前者免除部分关税，后者则降低报复性关税。对于美欧而言，这项协议的达成是必须，毕竟双方都在关税成本上损失严重。对于美欧双方而言，这份协议的达成，是继飞机补贴争端休战后美欧合作的又一小步，或许更全面的美欧贸易协议也大有可期了。　　　　重点数据一览 品类 详单 10月29日 涨跌情况 　 重点指数 道琼斯工业指数 35819.56 +0.25% 　 纳斯达克指数 15498.39 +0.33% 　 标普500指数 4605.38 +0.19% 　 详单 10月29日 涨跌情况 　 日经指数 28892.69 +0.25% 　 原油黄金 详单 10月29日 涨跌情况 　 NYMEX轻质原油期货 83.57 +0.76(0.92%) 美元/桶 COMEX黄金期价 1783.9 -18.7(1.04%) 美元/盎 证券期货 　　1.LPR已18个月按兵不动　　而近期央行公布最新一期LPR利率，仍维持在1年期3.85%，5年期及以上4.65%的水平，至今已连续18个月未变。 不过，与之挂钩的个人住房按揭贷款利率却早已波动。　　2.未来人民币汇率将持续双向波动 企业等市场主体应保持“风险中性”　　近期，人民币汇率双向波动特征明显。10月27日和28日，人民币对美元汇率连贬两日，28日收于6.4006元，较10月26日收盘价贬值194个基点。近期全球央行议息会议频繁，国际汇市波动加大。继加拿大央行释放可能在2022年4月加息的信号后，昨日欧央行总裁拉加德表示通胀将在更长时间内处于高位，再次触发市场关于全球利率走势的敏感情绪。下周美联储和英格兰银行也将召开议息会议，美元可能走强。未来人民币汇率走势面临较多不确定性，企业等市场主体保持“风险中性”尤为重要，避免盲目跟风炒作造成损失。　　　　3.北向资金今日净买入47.38亿元　　北向资金今日净买入47.38亿元。隆基股份、伊利股份、中信证券分别获净买入10.13亿元、8.32亿元、5.14亿元。中国平安净卖出额居首，金额为18.63亿元。　　　　4.央行开展50亿元央行票据互换操作 为银行发行永续债补充资本提供支持　　为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，增强金融服务实体经济的能力，中国人民银行于2021年10月29日开展了央行票据互换（CBS）操作，操作量50亿元，期限3个月，费率0.10%。　　5.央行、银保监会、财政部发布重磅文件　　银保监会官网10月29日消息，为进一步增强我国金融体系的稳定性和健康性，保障我国全球系统重要性银行具有充足的损失吸收和资本重组能力，防范化解系统性金融风险，人民银行会同银保监会、财政部制定了《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法》（以下简称《办法》），经国务院同意，现正式发布。　　6.波罗的海指数录得2020年1月以来最大月度百分比跌幅　　波罗的海干散货运价指数周五下跌，录得2020年1月以来最大月度百分比跌幅，受所有船型运费下滑拖累。波罗的海干散货运价指数下跌111点或3.1%，至3519点，为8月12日以来最低水平。海岬型船运价指数下跌193点或4.3%，至4349点，为8月10日以来最低，该指数本月已下跌逾一半。海岬型船日均获利下跌1604美元，至36065美元。巴拿马型船运价指数下跌69点或1.7%，至3896点，为两周以来最低。巴拿马型船日均获利下跌621美元，至35061美元。超灵便型船运价指数下跌86点，至3104点，触及8月13日以来最低水平。信息要点回顾：　　10月29日国内钢市行情盘点　　建材市场：试探涨势。热轧市场：涨跌互现。冷轧市场：延续跌势。中板市场：窄幅下调。型材市场：小幅下行。　　10月29日国际钢铁信息摘要　　据美国商务部初步统计，今年9月美国钢铁进口293.83万吨，环比增长16.7%，同比飙升156.4%。就价值而言，9月钢铁进口总额总计34.9亿美元，8月和去年9月分别为30.5亿美元和10.5亿美元。主要进口来源包括：加拿大(747027吨)、墨西哥(401861吨)、巴西(386375吨)、韩国(270998吨)、德国(152123吨)。相关信息要闻：　 　　1.10月31日新闻联播要闻精选　　新闻联播或涉资本市场内容：1、习近平出席二十国集团领导人第十六次峰会第一阶段会议并发表重要讲话；2、央视快评：践行真正的多边主义 推动构建人类命运共同体；3、综合产能稳步提升 我国粮食产量连续七年超1.3万亿斤；4、我国金融业加大改革力度 深入对外开放；5、多措并举 能源供应有保障；6、国家卫生健康委通报最新疫情。　　　　2.八一钢铁：钢材销售量价齐升 前三季净利同比增636.74%　　八一钢铁(600581)10月29日晚间披露三季报，2021年1-9月，公司钢材销售量价齐升，销售单位利润增加，盈利增加。第三季度，公司实现营业收入91.54亿元，同比增长56.11%；实现净利润9.55亿元，同比增长309.37%。前三季度，公司实现营业收入238.14亿元，同比增长51.98%；实现净利润22.29亿元，同比增长636.74%；基本每股收益1.45元。　　3.八一钢铁：拟收购八钢公司旗下金属制品公司、焦煤集团　　八一钢铁(600581)10月29日晚间公告，拟以现金方式收购宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（简称“八钢公司”）持有的新疆八钢金属制品有限公司（简称“金属制品”）、新疆焦煤(集团)有限责任公司（简称“焦煤集团”）100%股权。初步确定上述收购需支付对价总计20亿至22亿元。目前，此次交易尚处于筹划阶段。　　4.兖州煤业：第三季度净利同比增229% 主要产品价格上涨　　兖州煤业(600188)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入396.56亿元，同比下滑19.34%；净利润54.9亿元，同比增长229.2%。公司前三季度净利润115.32亿元，同比增长65.23%。煤炭、煤化工主要产品价格上涨。兖州煤业同时公告，A股证券简称拟变更为“兖矿能源”。　　5.行业协会：有色金属全年产量增幅有望达5%左右　　10月29日，中国有色金属工业协会在京召开2021年前三季度有色金属工业运行情况发布会。据介绍，前三季度，十种常用有色金属产量为4842.1万吨，同比增长7.9%。根据预测，第四季度有色金属生产总体保持平稳增长的态势，同比增幅有所回落，但全年增幅有望达到5%左右。　　6.包钢股份：第三季度净利10.14亿元 同比增1119.57%　　包钢股份(600010)10月29日晚间披露三季报，公司2021年第三季度实现营业收入245.59亿元，同比增长59.12%；净利润10.14亿元，同比增长1119.57%。公司前三季度净利润37.78亿元，同比增长2159.81%。本年度钢材市场整体向好，经营水平提高。　　7.新钢股份：第三季度净利润10.25亿元 同比增长29.25%　　新钢股份公告，前三季度营业收入854.45亿元，同比增长64.55%；净利润34.3亿元，同比增长81.78%。第三季度净利润10.25亿元，同比增长29.25%。　　8.宁夏：加快推进能耗双控和“两高”项目整改工作　　宁夏自治区发展改革委等部门联合开展能耗双控工作调研督导：要求加快推进能耗双控和“两高”项目整改工作，推进光伏产业重大项目尽快落地实施。调研督导组要求各地进一步贯彻落实自治区党委专题会议精神，严格落实能耗双控工作要求，加强预警调度，紧盯目标任务，正确处理好“立和破”“进和退”“压和保”的关系，做好“双碳”“双控”和遏制“两高”项目盲目发展工作，坚决完成各项目标任务。　　9.太钢不锈：第三季度净利同比增329.23% 拟10派5.86元　　太钢不锈(000825)10月29日晚间披露三季报，公司第三季度实现净利润20.62亿元，同比增长329.23%；前三季度净利润67.97亿元，同比增长534.98%。公司拟每10股派送红利5.86元（含税）。　　10.方大特钢：第三季度净利润6.64亿元 同比下降1.68%　　方大特钢公告，第三季度净利润6.64亿元，同比下降1.68%。前三季度净利润21.41亿元，同比增长43.04%。　　11.国家能源局赴东北地区开展能源保供调研，副局长余兵：守住人民群众温暖过冬的底线　　国家能源局东北监管局网站消息，为切实做好今冬明春东北地区供暖保障和电力供应工作，10月20日-22日，国家能源局党组成员、副局长余兵率队赴辽宁省、吉林省开展调研。余兵副局长强调，要全力打好煤电热保供攻坚战，坚决守住电网安全和民生用电的底线、守住限电不拉闸的底线、守住人民群众温暖过冬的底线。　　12.安阳钢铁：前三季度净利润10.3亿元 同比增长5553.84%　　安阳钢铁（600569）10月29日盘后发布2021年三季报，2021年前三季度，公司实现营业收入378亿元，同比增长67.01%；归属于上市公司股东的净利润10.3亿元，同比增长5553.84%；基本每股收益0.359元。　　13.宝钢股份：前三季度净利润215.9亿元 同比增长174.53%　　宝钢股份（600019）10月29日盘后发布2021年三季报，2021年前三季度，公司实现营业收入2782.22亿元，同比增长38.9%；归属于上市公司股东的净利润215.9亿元，同比增长174.53%；基本每股收益0.98元。　　14.鞍钢股份：第三季度净利同比增长180%　　鞍钢股份公告，第三季度实现净利润23.06亿元，同比增长179.52%。　　15.湖北省生态环境厅做深做实建设项目环境保护“三同时”和自主验收执法工作　　湖北省生态环境厅认真贯彻生态环境部《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》(环执法〔2021〕70号)要求，强化建设项目事中事后监管， 坚持“五个突出”，压实“两个责任”(建设单位主体责任、属地监管责任)，做深做实建设项目环境保护“三同时”和自主验收执法工作。　　16.石家庄市执行重点行业大气污染物排放特别要求 涉及钢铁、水泥、陶瓷、有机化工行业　　近日，石家庄市政府印发《关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（以下简称《通知》），即日起，石家庄市钢铁水泥、陶瓷、有机化工等重点行业大气污染物将执行排放特别要求。　　17.海南全面禁止高能耗高污染高排放产业和低端制造业发展　　央视新闻报道，近日，海南省生态环境厅发布《海南省生态环境准入清单（2021年版）》明确，实施产业准入负面清单制度，全面禁止高能耗、高污染、高排放产业和低端制造业发展。　　18.国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心联合健全完善煤炭中长期合同履约监测系统　　为更好发挥煤炭中长期合同的市场“压舱石”作用、监督督促合同双方履约，近日，国家发展改革委评估督导司组织国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心，开发和健全完善煤炭中长期合同履约数据监测系统。　　19.10月汽车经销商库存预警指数为52.5%　　中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2021年10月汽车经销商库存预警指数为52.5%，同比下降1.6个百分点，环比上升1.6个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，仍处于不景气区间。